Curso ao vivo

Asset Allocation

Montando a carteira ótima

Aprenda na prática as melhores estratégias para montar uma carteira de investimentos rentável e eficiente

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O que fazer com a taxa SELIC a 2%?

Com as constantes quedas na taxa SELIC (e com previsão de, pelo menos, mais uma queda até o fim de 2020), o desafio de manter a rentabilidade das carteiras de investimentos atrativa tem se tornado cada vez mais complexo.

Por isso, agora, mais do que nunca, é a hora de você aprender com especialistas estratégias assertivas e eficazes para montar um carteira de investimentos inteligente e capaz de gerar retornos superiores.

Asset Allocation

Asset Allocation, ou alocação de ativos, é a técnica de investimento que busca formar uma carteira de investimentos com o melhor retorno possível, correndo o menor risco. 

Embora seja um tema amplamente discutido, poucos profissionais têm os conhecimentos necessários para selecionar ativos com critério e método

Diante disso, esse curso foi desenvolvido para suprir essa necessidade.

"Ah, mas eu já conheço classes de ativos e monto carteiras de investimentos no meu dia a dia..."

Mas será que você faz o Asset Allocation utilizando a metodologia e as ferramentas corretas?

Isso porque, Alocação de Ativos é um tema muito discutido nos últimos tempos, mas poucos profissionais conhecem e realizam, de fato, com critério e com método.

informações sobre o curso

Conheça todos os detalhes dessa jornada

carga horária curso asset allocation

Data e Carga horária

Início da turma: em breve.

Término da turma: em breve.

Horário: em breve.

Carga horária: 40 horas (20 horas de aulas + 20 horas de dedicação)

mercado financeiro 2020

Para quem é?

Público-alvo: agentes autônomos, especialistas e consultores de investimento, planejadores financeiros e investidores que almejam entender mais sobre produtos de investimentos e o processo de composição de carteiras.

Pré-requisito: conhecimento básico em Matemática Financeira e Macroeconomia.

oBJETIVO DO CURSO

Após a conclusão do curso, você estará apto a montar uma carteira adequada ao seu perfil ou do seu cliente. 

Ou seja, entenderá sobre a relação entre risco e retorno e, com isso, desenvolverá um portfólio eficiente.

Além disso, esse curso vai te ajudar a entender qual o ativo é melhor para cada objetivo, momento de vida, prazo, horizonte de tempo e risco.

Programa de Educação Continuada Planejar

Créditos Qualificados Planejar​

O curso Asset Allocation: montando a carteira ótima é reconhecido no Programa de Educação Continuada da Planejar.

E quem serão seus professores?

Alan Ghani - Mundo Financeiro

Alan Ghani, PhD

Doutor em Finanças pela USP. Atualmente é consultor para investimentos no Brasil e no exterior, professor de Economia e Finanças na pós e no MBA da FIA e da SaintPaul. Também é palestrante nas áreas de Economia e Política, e articulista do Infomoney. Foi eleito em 2020 como um dos economistas mais influentes no Twitter.

Aquiles Mosca - Mundo Financeiro

Aquiles Mosca

Economista pela FEA-USP e mestre em administração pelo INSEAD – França. Atualmente compõe o time do BNP Paribas Asset Management onde é responsável pelo projeto digital, produtos e marketing. Também leciona na FGV-SP e na PUC-RS.

Eduardo Tavares - Mundo Financeiro

Eduardo Tavares, CEA

Professor e Sócio-fundador do Mundo Financeiro. Especialista em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA Business School. Certificado CEA e, além disso, professor de Finanças para cursos de Pós-graduação e MBA na FIA Business School.

Erich Beletti

Erich Beletti

Graduado em Administração de Empresas pelo FAAP. É Assessor de Investimentos desde 2004. Em 2006 fundou a Conexão BR Investimentos, que hoje conta com 55 assessores e está entre os 20 maiores escritórios credenciados à XP investimentos.

Felipe Garrán - Mundo Financeiro

Felipe Garrán, PhD

Doutor em Finanças pela USP, CEO do Mundo Financeiro.
Certificado CEA, CGA e CNPI e professor de Finanças na FIA Business School. Além disso, é coordenador dos cursos de pós-graduação e MBA na FIA Business School.

Marcelo Lopéz

Marcelo López, CFA

Especialista em Finanças pela Helsinki School of Economics and Business Administration, a maior escola de Negócios da Finlândia. Certificado CFA e gestor de recursos na L2 Capital Partners. Atuou como Gestor de Carteiras e de Fundos em grandes gestoras internacionais, tais como London & Capital e Gartmore Investment Management.

Rafael Piva

Rafael Piva, CFA

Mestre em Economia e Finanças pela FGV e pós-graduado pela FIA em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos. Certificado CFA, CFP®, CGA, CNPI e CEA. Atualmente é gerente sênior de finanças e controle na Joint Venture Nestlé e Fontera. Também é professor da FIA Business School e FAAP em cursos de pós-graduação.

Ricardo Reis

Ricardo Reis

Especialista em Engenharia de Produção pela USP e em Mercado de Capitais pelo Ibmec. Atua como professor de Imóveis e Fundos Imobiliários e apresentador na Infomoney XP. Além disso, é CEO da Reis Real State, empresa especializada em imóveis e autor do livro Lucre com Imóveis.

Wladimir Macedo - Mundo Financeiro

Wladimir Macedo, CFP®

Especialista em mercados financeiros pela Mackenzie e certificado CPA-10, CPA-20, CEA e CFP® e Mestre em Administração pela Uscs. Além disso, profissional com mais de 10 anos no Mercado Financeiro. Ao longo de sua jornada, atuou nos maiores bancos privados no Brasil. Atualmente é Especialista de Investimentos no Banco do Brasil.

Conteúdo Programático

Professor Felipe Garrán

– Definição de classes de ativos.

– Parâmetros fundamentais: retorno, risco e liquidez.

– Retorno observado e esperado.

– Análise histórica de desempenho das classes de ativos.

– Risco de mercado, crédito e liquidez.

– Medidas de risco: volatilidade, ratings e outras.

– Mitigadores de risco.

– Efeitos da diversificação.

– Matriz correlação entre as classes de ativos.

Professor Alan Ghani

– Juros, câmbio e inflação: uma visão integrada.

– Títulos públicos: risco, retorno, liquidez e precificação.

– O efeito da marcação a mercado e a chiadeira do investidor.

– Cenários de juros e inflação: escolhendo a estratégia de renda fixa.

– Títulos privados: turbinando ganhos e controlando o risco.

– As melhores oportunidades em renda fixa privada.

Professor Felipe Garrán

– Ações: desempenho histórico, as grandes vencedoras e as perdedoras.

– Tipos de ações: ON, PN, Units e BDRs.

– Análise Fundamentalista: P/L, P/VP, PEG, ROE e ROIC.

– Índices gerais e setoriais.

– Ciclos econômicos e impactos nas ações.

– Análise de sensibilidade por fatores de risco e retorno.

– Fundos de ações.

– Value, growth, blend e dividend investing.

Professor Eduardo Tavares

– Estrutura dos fundos de investimento.

– Vantagens do produto.

– Os principais tipos de fundo de investimento.

– Risco, retorno e liquidez para o investidor.

– Fatores de risco.

– Análise e escolha dos melhores.

– Composição de carteira e fatores de risco combinados.

– Tributação de fundos de investimento.

Professor Ricardo Reis

– Fundos imobiliários: vantagens e diferenciais competitivos.

– Ciclos imobiliários.

– FII vs outros investimentos imobiliários (CRI, LCI, tijolo).

– Principais estratégias (renda, desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, papel, híbridos).

– Principais riscos associados aos FII.

– Suitability dos FII (conservador, moderado, arrojado).

– Horizonte ideal de investimento e liquidez.

– Montagem e gestão de uma carteira de FII.

– Gestão passiva vs ativa.

– Tributação do FIIs.

Professor Erich Beletti

– Tipos de fundos multimercados.

– Evolução no mercado brasileiro.

– Fatores de risco: volatilidade, liquidez e histórico do gestor.

– Análise da indústria: principais gestores.

– Suitability: a carteira certa para o cliente certo.

– Tributação de fundos multimercados.

– Taxas de administração e performance

Professor Marcelo López

– Importância de investir no exterior: diversificação cambial, geográfica, mais oportunidades, equilíbrio do portfólio;

– Origem dos bancos centrais e as finanças no mundo;

– Papel dos metais preciosos no portfólio;

– Bonds: como funcionam, características, emissores, especificidades e diferença em relação ao mercado nacional;

– Ações: Diferenças na negociação, tamanho do lote, como buscar informações, ADRs (patrocinadas e não-patrocinadas) e GDR;

– Opções: Diferenças na negociação, tamanho do lote, utilidade;

– ETFs: Características, como analisar, prós e contras e o impacto do investimento passivo na indústria de investimento;

– Private Equity: Características, mecanismo de funcionamento e papel no portfólio;

– Commodities e ações ligadas a commodities: Ciclo de commodities, posicionamento e o que analisar;

– Q&A

Professor Aquiles Mosca

 O que são as Finanças Comportamentais?

– Finanças Comportamentais e Asset Allocation: as armadilhas que devem ser evitadas

– Aspectos importantes para identificar o perfil do investidor.

– Perfis típicos e fases no ciclo de vida.

– Ativos mais indicados para cada perfil.

– Homo economicus ou homo sapiens?

– A influência dos vieses comportamentais na relação com o investidor.

– Exemplos de vieses do investidor.

– Impacto dos vieses no relacionamento com o cliente.

– Como integrar as finanças comportamentais ao processo de suitability.

Professor Rafael Piva

– Perfil do investidor e determinação do retorno desejado e esperado;

– Determinação das restrições individuais (risco, liquidez e situações especiais);

– Alocação estratégica vs tática;

– Escolha das classes de ativos;

– Seleção de produtos por classe de ativo;

– Eficiência tributária;

– Otimização tributária;

– Modelos de rebalanceamento de carteiras.

bônus

E-book "Asset Allocation"

30 dias após o término do curso você receberá, via e-mail, um e-book com todo o conteúdo que foi estudado durante as 10 aulas sobre Asset Allocation:
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Planilhas para Gestão dos Investimentos

Planilha de Precificação de Título Público; Planilha de Cálculo de Volatilidade; Planilha de Cálculo de Risco Global da Carteira; Planilha de Correlação entre Ações, entre outras.
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Após concluir o curso Asset Allocation: montando a carteira ótima, você receberá um certificado de conclusão de curso*.

*Para ter direito ao certificado é preciso assistir a todas as aulas, tanto de forma ao vivo, quanto gravada.
Lembrando de que você pode assistir à gravação até 15 dias após o término do curso.

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Formas de Pagamento

Boleto

À vista no boleto você tem 10% de desconto.

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Em até 10x sem juros

Alunos e ex-alunos Mundo Financeiro

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7 dias de garantia

FAQ

Após o pagamento confirmado, você receberá um e-mail de confirmação de matrícula com algumas instruções como datas e horários.

Para você acessar a plataforma de estudos, no dia da aula será necessário acessar o site do Mundo Financeiro, clicar em “Login”, e entrar com usuário e senha. O curso aparecerá do lado esquerdo, em “Meus Cursos”

Sim! As aulas serão gravadas e você poderá assisti-las até 15 dias após o término do curso. Ou seja, você poderá conferir as gravações até o dia 28 de outubro. No entanto, sugerimos que assista às aulas ao vivo porque somente nesse momento será possível tirar as dúvidas.

As dúvidas serão tiradas com o professor durante a aula. Ou seja, somente na participação ao vivo. Se você não participar de determinada aula não será possível tirar dúvidas.

Você poderá acessar até o dia 28 de outubro.

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.