Curso preparatório CFP®

Estude com a escola indicada pela Planejar!

Não perca tempo, matricule-se agora mesmo!

Conheça o Curso Preparatório CFP®

CURSO completo, assertivo e aderente

Curso completo, on-line e totalmente atualizado, com conteúdo programático com grande aderência às exigências da Planejar. 

Videoaulas

Mais de 300 videoaulas dinâmicas, didáticas, leves e eficientes. Todas com animações e layout estratégico, que permitem a melhor assimilação do conteúdo e facilidade na hora de revisar a matéria.

Exercícios e sIMULADOS

Após cada aula você fará exercícios de fixação e, no término do módulo, simulados. Isso vai permitir que você chegue no dia da prova ainda mais confiante e ciente do que vem pela frente. No total, são mais de 900 exercícios

Professores especialistas

Você terá como professores especialistasmestres doutores, que possuem formação acadêmica diferenciada e vivência profissional de alto nível.

FÓRUM

Fórum de esclarecimento em cada videoaula para que você consiga esclarecer dúvidas de maneira mais rápida e assertiva.

SEGURO-REPROVAÇÃO

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Curso Preparatório CFP® será reativado. 

**Mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. **

O Mundo Financeiro é uma das escolas credenciadas à Planejar®

E quem serão seus professores?

Felipe Garrán - Mundo Financeiro

Felipe Garrán, PhD

Doutor em Finanças pela USP, CEO do Mundo Financeiro. Certificado CEA, CGA e CNPI e professor de Finanças na FIA Business School. Além disso, é coordenador dos cursos de pós-graduação e MBA na FIA Business School.

Claudio Juchem - Mundo Financeiro

Claudio Juchem

Graduado em Direito pela Universidade Paulista. Atuou durante 32 anos nas principais instituições financeiras – multinacionais e nacionais – do país.
Foi instrutor da BMF, ANBIMA e Infomoney.
Atualmente é professor na FIA Business School, ABBC e INFI-Febraban. 

Eduardo Tavares, CEA

Especialista em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA Business School e sócio-fundador do Mundo Financeiro. Certificado CEA e, além disso, professor de Finanças para cursos de Pós-graduação e MBA na FIA Business School. 

Wladimir Macedo - Mundo Financeiro

Wladimir Macedo, CFP®

Especialista em Mercados Financeiros pela Mackenzie e certificado CPA-10, CPA-20, CEA e CFP® e Mestre em Administração pela Uscs. Além disso, profissional com mais de 10 anos no Mercado Financeiro. Ao longo de sua jornada, atuou nos maiores bancos privados no Brasil. Atualmente é Especialista de Investimentos no Banco do Brasil.

Irineu Rodrigues Jr, CGA

Mestrando em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade Cândido Mendes e certificado CPA-10, CPA-20, CEA, CFP® e CGA. Além disso, pós-graduado em Administração e Finanças, Gestão de Recursos Humanos e docente do Ensino Superior. Atualmente atua como Gerente Geral de Agência Segmento Alta Renda no Banco do Brasil.

Alan Ghani - Mundo Financeiro

Alan Ghani, PhD

Doutor em Finanças pela USP. Atualmente é consultor para investimentos no Brasil e no exterior, professor de Economia e Finanças na pós e no MBA da FIA e da SaintPaul. Também é palestrante nas áreas de Economia e Política, e articulista do Infomoney. Foi eleito em 2020 um dos economistas mais influentes no Twitter.

Curso Preparatório CFP®

Veja o que nossos ex-alunos que conquistaram o selo CFP® disseram!

A combinação entre o método de ensino, as aulas rápidas, os exercícios de fácil assimilação e a Imersão “fecham” a preparação para a prova. Todos os professores têm uma didática ótima, o que facilita a assimilação do conteúdo [...]

Marcelo Zolli

[...] curso bem completo, alinhado com o conteúdo da prova, e a didática dos professores é muito boa, além disso, são pessoas com experiência de mercado, o que faz que o conhecimento seja de fato absorvido e aplicado no dia a dia, achei o curso muito além da prova, conteúdo para a vida.

Filipe Peres

O curso do Mundo Financeiro foi exatamente o que eu precisava para me preparar para a Prova do CFP. Os vídeos são curtos e bem direcionados aos tópicos da prova, dessa forma eu conseguia rapidamente revisar um assunto importante. Além disso, a experiência e didática dos professores foi pra mim um diferencial.

André Pauletto

As aulas são concisas, diretas ao ponto e com recursos didáticos que facilitam o entendimento do conteúdo. Existe uma estrutura pedagógica pensada de maneiraque, tranquilamente, deixe-se a cargo do Mundo Financeiro conduzir o processo: basta que se caminhe junto aos professores e às suas indicações e as chances de sucesso são expressivas. O curso tem elevada aderência à prova, tornando materiais de terceiros dispensáveis e supérfluos.

Lucas Moura Alves de Souza

[...] Material atualizado e com aulas mais curtas e que prendem a atenção do aluno. Obrigado Mundo Financeiro!

Kirk Holanda Pereira

Obrigado, Mundo Financeiro. Passei de primeira graças às aulas que assisti e exercícios que fiz com vocês.

Maurício Miele

Faça igual aos nossos ex-alunos, escolha o Mundo Financeiro. Estamos com você até a aprovação!

bônus

BÔNUS 1

Imersão CFP®

Na reta final você vai participar da Imersão CFP®, ou seja, estar imerso durante 10 dias com mais exercícios juntamente com nossos professores.
Vai ser o momento de tirar as últimas dúvidas antes da prova! Você pode optar em participar de forma presencial** (em São Paulo) ou on-line. As aulas serão das 19h às 22h.

R$ 799,00 (on-line)
R$ 1.399,00 (presencial)

BÔNUS 2

Cronograma Exclusivo

Ao adquirir o Curso Preparatório CFP®, você vai receber um Cronograma de Estudos Exclusivo.
Esse cronograma vai ser uma ferramenta que vai te acompanhar até o dia da prova, auxiliando de maneira prática na organização dos seus estudos. Com ele você vai saber o número de horas e dias necessários para cada módulo, revisão e assim por diante.

R$ 99,00

BÔNUS 3

Grupo de Estudos

Esse grupo será um meio rápido e prático para tirar dúvidas diretamente com os seus professores.
Além disso, você vai ter a oportunidade de participar de um ecossistema em que diversos profissionais do Mercado Financeiro e professores participam ativamente. O famoso e importante networking, concorda comigo?

Essa oportunidade não tem preço!

** Diante do atual cenário enfrentado, a pandemia do COVID-19, não haverá imersão presencial no ano de 2020

Curso Preparatório CFP®

Conteúdo Programático

Módulo 1

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente

Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento

Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades

Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente

Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes

Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente

Aula 8 – Passo 3 – Considerações dobre riscos

Aula 9 – Passo 3 – Política de investimentos

Aula 10 – Passo 3 – Objetivos de retorno

Aula 11 – Passo 3 – API – Parte 1

Aula 12 – Passo 3 – API – Parte 2

Aula 13 – Passo 4 – Desenvolver recomendações

Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia

Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações

Aula 16 – Exemplo de questão de prova

Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do client

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Termos e expressões

Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar

Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e Objetividade

Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e Profissionalismo

Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, Confidencialidade e Diligência

Aula 7 – Regras 1 a 4

Aula 8 – Regras 5 a 8

Aula 9 – Regras 9 a 12

Aula 10 – Regras 13 a 16

Aula 11 – Regras 17 a 20

Aula 12 – Regras 21 a 25

Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1

Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Capacidades

Aula 3 – Capacidades: Coleta

Aula 4 – Coleta e as competências do planejador

Aula 5 – Análise

Aula 6 – Capacidades: Síntese

Aula 7 – Habilidades

Aula 8 – Conhecimentos

Aula 1 – PIB, inflação e taxas de juros

Aula 2 – Política Monetária

Aula 3 – Política Fiscal

Aula 4 – Política Cambial

Aula 5 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional

Aula 6 – Conselho Monetário Nacional

Aula 7 – Banco Central

Aula 8 – Comissão de Valores Mobiliários

Aula 9 – Conselho Nacional de Seguros Privados

Aula 10 – Superintendência de Seguros Privados

Aula 11 – Conselho Nacional de Previdência Complementar

Aula 12 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Aula 13 – B3

Aula 14 – BSM

Aula 15 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Aula 16 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa

Aula 17 – Taxa de retorno

Aula 18 – Trazendo a valor presente

Aula 19 – Determinando a taxa do período

Aula 20 – Regimes de capitalização – juros simples

Aula 21 – Regimes de capitalização – juros compostos

Aula 22 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas

Aula 23 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo

Aula 24 – Taxa real X taxa nominal

Aula 25 – Séries uniformes de pagamento

Aula 26 – Série antecipada X série postecipada

Aula 27 – Introdução aos sistemas de amortização

Aula 28 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price

Aula 29 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC

Aula 30 – Comparação SAC x PRICE

Aula 31 – Perpetuidade

Aula 32 – Desconto Simples

Aula 33 – Taxa Mínima de Atratividade

Aula 34 – Payback

Aula 35 – Taxa Interna de Retorno

Aula 36 – Taxa interna de retorno modificada

Aula 37 – Valor Presente Líquido (VPL)

Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases

Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime

Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas

Aula 4 – Abrangência da lei

Aula 5 – O COAF

Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros

Aula 7 – Comunicação de operações financeiras

Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1

Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2

Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3

Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4

Aula 12 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 5

Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”

Aula 14 – CMN 2.554/98

Aula 2 – Medidas de dispersão – variância

Aula 3 – Medidas de dispersão – desvio padrão

Aula 4 – Medidas de dispersão – aplicação

Aula 5 – Risco e retorno esperados

Aula 6 – Valores esperados

Aula 7 – Medidas de associação entre duas variáveis

Aula 8 – Correlação – aprofundamento

Aula 1 – Balanço Patrimonial

Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros

Aula 3 – Análise de capital de giro

Aula 4 – Demonstrativos de resultados

Aula 5 – Orçamento familiar

Aula 6 – Balanço patrimonial familiar

Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física

Aula 8 – Leasing

Aula 9 – Consórcios

Aula 10 – Financiamento imobiliário

Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor

Aula 12 – Custo Efetivo Total

Aula 1 – Teoria de finanças comportamentais x teoria Moderna de finanças

Aula 2 – Heurísticas: disponibilidade, representatividade e ancoragem

Aula 3 – Teoria da perspectiva, excesso de confiança e auto atribuição

Aula 4 – Status quo, efeito de manada e desconto hiperbólico

Módulo 2

Aula 1 – Introdução à renda fixa

Aula 2 – LTN

Aula 3 – NTN-F

Aula 4 – NTN-B (Tesouro IPCA+)

Aula 5 – Duration

Aula 6 – LFT

Aula 7 – Tesouro Direto

Aula 8 – Depósitos em Poupança

Aula 9 – CDB, RDB e DPGE

Aula 10 – Certificado de Operações Estruturadas (COE)

Aula 11 – Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Aula 12 – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Aula 13 – Letra Financeira (LF)

Aula 14 – Depósito Interfinanceiro e CCCB

Aula 15 – Operações Compromissadas

Aula 16 – FGC

Aula 17 – Debêntures

Aula 18 – Notas promissórias

Aula 19 – CRI e CRA

Aula 20 – Análise do benefício de IR

Aula 21 – Índices Anbima

Aula 22 – Títulos públicos americanos

Aula 1 – Ações: conceito, tipos; classes

Aula 2 – Avaliação de ações

Aula 3 – Modelo de precificação de ações

Aula 4 – DDM

Aula 5 – Lucro por ação

Aula 6 – Índice preço lucro

Aula 7 – Preço x Valor Patrimonial

Aula 8 – Dividend Yield

Aula 9 – Enterprise Value x EBITDA

Aula 10 – Tipos de ordens

Aula 11 – Governança Corporativa

Aula 12 – Índices de ações amplos

Aula 13 – Índices específicos de ações – Parte 1

Aula 14 – Índices específicos de ações – Parte 2

Aula 15 – Mercados de Bolsa e Balcão

Aula 16 – Análise técnica

Aula 17 – Análise fundamentalista

Aula 18 – Oferta pública de valores mobiliários

Aula 1 – Tipos de risco e diversificação

Aula 2 – Teoria moderna de carteiras e função utilidade

Aula 3 – Teoria do portfólio – Markowitz, carteira ótima, fronteira eficiente e CML

Aula 4 – CAPM

Aula 5 – APT

Aula 6 – Alocação de Ativos

Aula 7 – Estratégias de rebalanceamento

Aula 1 – Conceito e ambientes de negociação

Aula 2 – Mercado a termo

Aula 3 – Mercado a termo de dólar / NDF

Aula 4 – Mercado futuro

Aula 5 – Mercado futuro de DI

Aula 6 – Mercado futuro de cupom cambial

Aula 7 – Mercado futuro de Ibovespa

Aula 8 – Mercado de swap

Aula 9 – Compra de call

Aula 10 – Venda de call

Aula 11 – Compra de put

Aula 12 – Venda de put

Aula 13 – Questões operacionais e de preço

Aula 14 – Especulação, alavancagem e hedge com derivativos

Aula 15 – Opções: operações de financiamento

Aula 16 – Opções: straddle e strangle

Aula 17 – Opções: box de 4 pontas

Aula 18 – Opções: Caps, Floor e Collar

Aula 1 – Definições gerais

Aula 2 – Agentes envolvidos na indústria de fundos

Aula 3 – Fundos: responsabilidades do administrador

Aula 4 – Investidores diferenciados

Aula 5 – Direitos e deveres do cotista

Aula 6 – Tipos de fundos

Aula 7 – Divulgação de informação

Aula 8 – Classificação de fundos (CVM)

Aula 9 – Classificação Anbima de fundos

Aula 10 – Carteira Administrada

Aula 1 – Conhecendo o mercado imobiliário

Aula 2 – Investindo em imóveis

Aula 3 – Riscos e custos

Aula 4 – Fundos de Investimento Imobiliário

Aula 5 – Tributação de fundos imobiliários

Aula 6 – Comparação: fundos x imóveis

Aula 1 – Risco de crédito

Aula 2 – Risco de mercado

Aula 3 – Duration de Macaulay e Duration Modificada

Aula 4 – Outros riscos: reinvestimento, resgate antecipado, inflação e câmbio

Aula 5 – Riscos de aplicação em renda variável

Aula 6 – Outros riscos: liquidez e operacional

Aula 1 – Gestão e mensuração de risco

Aula 2 – Stress test, backtesting, stop-loss e vix

Aula 3 – Mensuração de retorno: Sharpe e Treynor

Aula 4 – Gestão e mensuração do risco e retorno dos investimentos

Aula 5 – Beta e Alfa de Jensen

Aula 6 – Tracking error

Módulo 3

Aula 1 – Introdução aos Planos de Previdência e Previdência Aberta

Aula 2 – Formas de se aposentar

Aula 3 – Previdência Social: Regimes e Regras da Nova Previdência

Aula 4 – Previdência Social – Tipos de Aposentadoria e Benefícios

Aula 5 – Estrutura da Previdência Complementar

Aula 6 – Características dos Planos de Previdência Complementar

Aula 7 –  PGBL e VGBL: Similaridades

Aula 8 –  PGBL e VGBL: Diferenças

Aula 9 –  Planos de Cobertura de Riscos

Aula 10 –  Resgates e Rendas

Aula 11 –  Regimes e Tributação e Portabilidade

Módulo 4

Aula 1 – História e estrutura dos seguros

Aula 2 – Conceitos de seguros – Parte 1

Aula 3 – Conceitos de seguros – Parte 2

Aula 4 – Motivos para contratar um seguro

Aula 5 – Produtos

Aula 6 – Seguro de automóvel

Aula 7 – Seguro Residencial

Aula 8 – Seguro saúde e seguros rurais

Aula 9 – Seguro empresarial e seguro no exterior

Módulo 5

Aula 1 – Conceitos, características e tipos de tributos e princípio da legalidade tributária

Aula 2 – Outros princípios

Aula 3 – Imunidade e isenção tributária

Aula 4 – Planejamento tributário

Aula 5 – Imposto de Renda

Aula 6 – Tabela progressiva IRPF

Aula 7 – Declaração de ajuste anual de IRPF

Aula 8 – Declaração simplificada

Aula 9 – Outras formas de recolhimento de IR

Aula 10 – Rendimentos tributáveis recebidos de PJ

Aula 11 – Outros recebimentos de PJ

Aula 12 – Rendimentos no exterior

Aula 13 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 1

Aula 14 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 2

Aula 15 – Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva

Aula 16 – Simples Nacional

Aula 17 – Lucro presumido

Aula 18 – Lucro real

Aula 19 – Tributação de renda fixa

Aula 20 – IR para os mercados de ações e opções

Aula 21 – IR para operações de day trade

Aula 23 – IR para operações de swap

Aula 24 – IR para fundos de investimento

Aula 25 – Tributação de fundos imobiliários e de ações

Aula 26 – IOF

Aula 27 –  Tributação dos Investimentos no Exterior – Introdução

Aula 28 – Conjunturas do País em relação aos investimentos no exterior

Aula 29 –  Rerct – Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária

Aula 30 – Princípio de tributação de investimentos no exterior

Aula 31 – Compensação de tributos pagos no exterior

Aula 32 – Depósitos em conta no exterior

Aula 33 –  Moeda estrangeira mantida em espécie

Aula 34 – Ganhos de capital ou rendimentos auferidos em investimentos no exterior

Aula 35 – Alíquotas para tributação de ganhos de capital

Aula 36 – Ganho de capital conforme a origem dos recursos

Aula 37 – Aplicação via fundos de investimento no exterior

Aula 38 – Empresas controladas ou coligadas sediadas no exterior

Aula 39 – Private Investment Companies

Aula 40 – LLC – Companhia de responsabilidade limitada

Aula 41 – Herança no exterior

Aula 42 – Resumo – Investimento no exterior

Módulo 6

Aula 1 – Introdução, instrumentos jurídicos e graus de parentesco

Aula 2 – Regimes de Bens

Aula 3 – ATENÇÃO! Mudança do STF: equiparação do Companheiro ao Cônjuge para fins sucessórios

Aula 4 – União estável e sucessão legítima

Aula 5 – Meação, herança do cônjuge e colação

Aula 6 – Direito de representação

Aula 7 – Situações de afastamento de necessários

Aula 8 – Testamento

Aula 9 – Inventário

Aula 10 – Tributação

Aula 11 – Doação

Aula 12 – Aspectos societários e holding

Aula 13 – Outros instrumentos de sucessão no Brasil e sucessão internacional

Aula 14 – Trusts e fundações

Investimento

Preparatório CFP® R$ 3.300,00

+

Cronograma CFP® R$ 99,00

+

Imersão CFP® R$ 799,00

=

De R$ 4.198,00

Por R$ 3.300,00 

Boleto

À vista no boleto você tem 10% de desconto = R$ 2.970,00 *​

Cartão de Crédito

Em até 10x R$330,00

Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá uma mensagem de boas-vindas no seu e-mail.

* Em caso de pagamento via boleto, o acesso ao curso será liberado apenas após a compensação do boleto (normalmente em 2 dias úteis).

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Faça sua matricula agora mesmo!

CFP® - Turma de Dezembro de 2020

Matricule-se agora
R$4198,00
R$ 3.300
00
  • Bonus 1
  • Bonus 2
  • Bonus 3

CFP® - Turma de Abril de 2021

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Popular

7 dias de garantia

O Mundo Financeiro é uma das escolas credenciadas à Planejar®

FAQ

Após a confirmação do pagamento, você receberá uma mensagem de boas-vindas. O login e a senha de acesso serão os mesmos que você cadastrou no momento da matrícula. No ambiente de estudos, você encontrará todo o conteúdo do curso e poderá estudar no seu próprio ritmo por meio de computador, tablet ou smartphone.

Para você acessar a plataforma de estudos, será necessário ir a nossa plataforma (www.mundofinanceiro.com.br), clicar em “Login”, e entrar com usuário e senha cadastrados. O curso aparecerá do lado esquerdo, em “Meus Cursos”.

Após concluir sua compra, você receberá um e-mail de confirmação de matrícula. Por meio desse e-mail você terá acesso a um link. Basta clicar para ser inserido automaticamente no grupo.

Você terá acesso até o dia do exame correspondente a turma que está matriculado. Se você faz parte do Preparatório Turma de Agosto, você terá acesso até o dia 30 de agosto. Por outro lado, se estiver matriculado no Preparatório Turma de Dezembro, você terá acesso até 6 de dezembro.

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

O tempo estimado de dedicação é de 211 horas (videoaulas + sugestão de tempo para estudos).

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Preparatório será reativado mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. O prazo para o envio desses documentos é de até 60 dias após a divulgação do gabarito oficial pela Planejar.

Já passou em algum módulo?

Nós oferecemos a opção de você estudar apenas os módulo que deseja. Conheça o CFP® Modular.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 1
Planejamento Financeiro 38%
Módulo 2
Gestão de Ativos e Investimentos 19%
Módulo 3
Planejamento de Aposentadoria 13%
Módulo 4
Gestão de Riscos e Seguros 11%
Módulo 5
Planejamento Fiscal 10%
Módulo 6
Planejamento Sucessório 9%