Mundo Financeiro

Você, CFP® com 90% de certeza!

Assista o vídeo abaixo e entenda como funciona

Reproduzir vídeo

Preparatório CFP®

Único curso ao vivo + gravado do mercado

Não perca tempo, matricule-se agora mesmo!

O melhor curso com a maior taxa de aprovação!

Aulas gravadas + aulas ao vivo (5 dias por semana)

Cronograma de estudos

 

6 simulados completos + Imersão

 

Grupo Oficial no WhatssApp

Estamos com você até virar CFP®

Conheça o curso Preparatório CFP®

Assertivo e aderente

Curso completo, ao vivo e online e totalmente atualizado, com conteúdo programático com grande aderência às exigências da Planejar.

Oportunidades

O CFP® é destinado aos profissionais que desejam atuar como planejadores financeiros e, também, aqueles que almejam ter um selo de qualidade junto a sua profissão no mercado financeiro.

Especialistas

Você terá aulas com professores especialistas, mestres e doutores, que possuem formação acadêmica diferenciada e vivência profissional de alto nível.

Seguro reprovação

Se você não passar no exame (completo ou modular) dentro do prazo de acesso de 400 dias, seu acesso ao curso Preparatório CFP® será reativado.  

*Mediante comprovação de matrícula  e resultado oficial da Planejar.

Bônus exclusivos

Mentorias

Reuniões com professores de segunda à quinta, às 21h, para tirar todas as suas dúvidas.
As mentorias serão feitas no Google Meet. A oportunidade de tirar dúvidas com professores qualificados é muito importante para garantir sua aprovação!

Cronograma Exclusivo

Ao adquirir o Curso Preparatório CFP®, você vai receber um Cronograma de Estudos Exclusivo.
Esse cronograma vai ser uma ferramenta que vai te acompanhar até o dia da prova, auxiliando de maneira prática na organização dos seus estudos. Com ele você vai saber o número de horas e dias necessários para cada módulo, revisão e assim por diante.

Grupo Oficial no Telegram

Se tiver dúvidas, é só enviar mensagem no grupo oficial.
Além disso, você vai ter a oportunidade de participar de um ecossistema em que diversos profissionais do Mercado Financeiro e professores participam ativamente. O famoso e importante networking, concorda?

Imersão CFP®

Na reta final você vai participar da Imersão CFP®, ou seja, estar imerso durante 10 dias com mais exercícios juntamente com nossos professores.*
Vai ser o momento de tirar as últimas dúvidas antes da prova! As aulas serão ao vivo e online das 19h às 22h.

*Imersão CFP® não é vendido separadamente

Depoimentos dos alunos

Investimento

Preparatório CFP®

R$4300
R$ 3.900
  •  
  • Aulas ao vivo
  • Aulas gravadas
  • Cronograma exclusivo
  • Acesso por 400 dias
  •  

Conteúdo Programático

Módulo 1 - Planejamento financeiro e ética

Aula 1Introdução à processo de planejamento financeiro
Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento
Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades
Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente
Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes
Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente
Aula 8 – Passo 3 – Considerações sobre riscos
Aula 9Passo 3 – API – Parte 1
Aula 10 – Passo 3 – API – Parte 2
Aula 11Passo 3 – Objetivos de retorno
Aula 12Passo 4 – Desenvolver recomendações
Aula 13 – Passo 4 – Política de Investimentos
Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia
Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações
Aula 16 – Exemplo de questão de prova
Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente
Aula 18Principais conceitos
SimuladoO Processo de Planejamento Financeiro

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Termos e expressões
Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar
Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e objetividade
Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e profissionalismo
Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, confidencialidade e diligência
Aula 7 – Regras 1 a 4
Aula 8 – Regras 5 a 8
Aula 9 – Regras 9 a 12
Aula 10 – Regras 13 a 16
Aula 11 – Regras 17 a 20
Aula 12 – Regras 21 a 25
Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1
Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Aula 1 – Introdução
Aula 2Capacidades
Aula 3Capacidades: Coleta
Aula 4Coleta e as competências do planejador
Aula 5Análise
Aula 6Capacidades: Síntese
Aula 7Habilidades
Aula 8Conhecimentos
Aula 9Resumo dos principais conceitos

Aula 1 – PIB (Produto Interno Bruto)
Aula 2 – Inflação
Aula 3 – Taxa de juros
Aula 4 – Política monetária
Aula 5 – Política fiscal
Aula 6 – Política cambial
Aula 7 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
Aula 8 – Conselho Monetário Nacional
Aula 9 – Banco Central
Aula 10 – Comissão de Valores Mobiliários
Aula 11 – Conselho Nacional de Seguros Privados
Aula 12 – Superintendência de Seguros Privados
Aula 13 – Conselho Nacional de Previdência Complementar
Aula 14 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Aula 15 – B3
Aula 16 – BSM
Aula 17 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
Aula 18 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
Aula 19 – Taxa de retorno
Aula 20 – Trazendo a valor presente
Aula 21 – Determinando a taxa do período
Aula 22 – Regimes de capitalização – juros simples
Aula 23 – Regimes de capitalização – juros compostos
Aula 24 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas
Aula 25 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo
Aula 26 – Taxa real X taxa nominal
Aula 27 – Séries uniformes de pagamento
Aula 28 – Série antecipada X série postecipada
Aula 29 – Introdução aos sistemas de amortização
Aula 30 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price
Aula 31 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC
Aula 32 – Comparação SAC x PRICE
Aula 33 – Perpetuidade
Aula 34 – Taxa Mínima de Atratividade
Aula 35 – Payback
Aula 36 – Taxa Interna de Retorno
Aula 37 – Taxa interna de retorno modificada
Aula 38 – Valor Presente Líquido (VPL)
Aula 39 – Taxa Spot e Taxa Forward
Aula 40 – Desconto Simples
Aula 41 – Simulado de Fundamentos de Finanças

Aula 1 – Conceito e fases
Aula 2 – Operações suspeitas
Aula 3 – Arcabouço legal
Aula 4 – Penas
Aula 5 – Quem está sujeito à lei?
Aula 6 – Identificação dos clientes
Aula 7 – Procedimentos para conhecer os clientes
Aula 8 – Quem são as pessoas expostas politicamente (PEP)
Aula 9 – Registros de operações e sua manutenção
Aula 10 – Comunicação de operações financeiras
Aula 11 – Cumprimento de sanções de indisponibilidade dos bens
Aula 12 – Organismos e mecanismos de PLD/FT
Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”
Aula 14 – CMN 2.554/98
Aula 15 – Usos indevidos de informação privilegiada

Aula 1 – Balanço patrimonial
Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros
Aula 3 – Orçamento familiar
Aula 4 – Balanço patrimonial familiar
Aula 5 – Índices de diagnóstico
Aula 6 – Exercício de prova
Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física
Aula 8 – Leasing
Aula 9 – Consórcios
Aula 10 – Financiamento imobiliário
Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor
Aula 12 – Custo efetivo total

Módulo 2 - Gestão de investimentos

Aula 1 – Medidas de posição central
Aula 2 – Medidas de dispersão – variância
Aula 3 – Medidas de dispersão – desvio padrão
Aula 4 – Medidas de dispersão – aplicação
Aula 5 – Risco e retorno esperados
Aula 6 –Valores esperados
Aula 7 – Medidas de associação entre duas variáveis
Aula 8 – Correlação – aprofundamento

Aula 1 – Introdução aos princípios de investimentos
Aula 2 – Rentabilidade
Aula 3 – Risco de mercado
Aula 4 – Risco de crédito
Aula 5 – Risco de liquidez
Aula 6 – Suitability

Aula 1 – Teoria Moderna de finanças
Aula 2 – Finanças Comportamentais
Aula 3 – Heurísticas e Vieses
Aula 4 – Ancoragem
Aula 5 – Representatividade
Aula 6 – Disponibilidade
Aula 7 – Status Quo
Aula 8 – Movimento de Manada
Aula 9 – Efeito Framing
Aula 10 – Excesso de Confiança
Aula 11 – Desconto Hiperbólico
Aula 12 – Aversão a Perdas

Aula 1 – Introdução à renda fixa
Aula 2 – LTN
Aula 3 – NTN-F
Aula 4 – NTN-B (Tesouro IPCA+)
Aula 5 – Duration
Aula 6 – LFT
Aula 7 – Tesouro Direto
Aula 8 – Depósitos em Poupança
Aula 9 – CDB, RDB e DPGE
Aula 10 – Certificado de Operações Estruturadas (COE)
Aula 11 – Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Aula 12 – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
Aula 13 – Letra Financeira (LF)
Aula 14 – Depósito Interfinanceiro e CCCB
Aula 15 – Operações Compromissadas
Aula 16 – FGC
Aula 17 – Debêntures
Aula 18 – Notas promissórias
Aula 19 – CRI e CRA
Aula 20 – Análise do benefício de IR
Aula 21 – Índices Anbima
Aula 22 – Títulos públicos americanos

Aula 1 – Ações: conceito, tipos; classes
Aula 2 – Avaliação de ações
Aula 3 – Modelo de precificação de ações
Aula 4 – DDM
Aula 5 – Lucro por ação
Aula 6 – Índice preço lucro
Aula 7 – Preço x Valor Patrimonial
Aula 8 – Dividend Yield
Aula 9 – Enterprise Value x EBITDA
Aula 10 – Tipos de ordens
Aula 11 – Governança Corporativa
Aula 12 – Índices de ações amplos
Aula 13 – Índices específicos de ações – Parte 1
Aula 14 – Índices específicos de ações – Parte 2
Aula 15 – Mercados de Bolsa e Balcão
Aula 16 – Análise técnica. CFP74
Aula 17 – Análise fundamentalista
Aula 18 – Oferta pública de valores mobiliários

Aula 1 – Hipóteses de eficiência dos mercados
Aula 2 – Teoria da utilidade e curvas de indiferença
Aula 3 – A fronteira eficiente
Aula 4 – Capital Market Line (CML)
Aula 5 – Security Market Line (SML)

Aula 1 – Conceito e ambientes de negociação
Aula 2 – Mercado a termo
Aula 3 – Mercado a termo de dólar / NDF
Aula 4 – Mercado futuro
Aula 5 – Mercado futuro de DI
Aula 6 – Mercado futuro de cupom cambial
Aula 7 – Mercado futuro de Ibovespa
Aula 8 – Mercado de swap
Aula 9 – Compra de call
Aula 10 – Venda de call
Aula 11 – Compra de put
Aula 12 – Venda de put
Aula 13 – Questões operacionais e de preço
Aula 14 – Especulação, alavancagem e hedge com derivativos
Aula 15 – Opções: operações de financiamento
Aula 16 – Opções: straddle e strangle
Aula 17 – Opções: box de 4 pontas
Aula 18 – Opções: Caps, Floor e Collar

Aula 1 – Definições gerais
Aula 2 – Agentes envolvidos na indústria de fundos
Aula 3 – Fundos: responsabilidades do administrador
Aula 4 – Investidores diferenciados
Aula 5 – Direitos e deveres do cotista
Aula 6 – Tipos de fundos
Aula 7 – Divulgação de informação
Aula 8 – Classificação de fundos (CVM)
Aula 9 – Classificação Anbima de fundos
Aula 10 – Carteira Administrada

Aula 1 – Conhecendo o mercado imobiliário
Aula 2 – Investindo em imóveis
Aula 3 – Riscos e custos
Aula 4 – Fundos de Investimento Imobiliário
Aula 5 – Tributação de fundos imobiliários
Aula 6 – Comparação: fundos x imóveis

Aula 1 – Títulos do Tesouro Americano
Aula 2 – T-Bills
Aula 3 – T-Notes
Aula 4 – T-Bond
Aula 5 – TIPS
Aula 6 – Certificados de Depósitos
Aula 7 – Commercial Papers
Aula 8 – Eurobonds
Aula 9 – High Yield Bonds
Aula 10 – Ações: Preferred Stocks
Aula 11 – Ações: Common Stocks
Aula 12 – ADRs
Aula 13 – Mutual Funds
Aula 14 – Estratégias dos Hedge Funds
Aula 15 – Investimentos alternativos – Private Equity

Aula 1 – Risco de crédito
Aula 2 – Risco de mercado
Aula 3 – Duration de Macaulay e Duration Modificada
Aula 4 – Outros riscos: reinvestimento, resgate antecipado, inflação e câmbio
Aula 5 – Riscos de aplicação em renda variável
Aula 6 – Outros riscos: liquidez e operacional

Aula 1 – Gestão e mensuração de risco
Aula 2 – Stress test, backtesting, stop-loss e vix
Aula 3 – Mensuração de retorno: Sharpe e Treynor
Aula 4 – Gestão e mensuração do risco e retorno dos investimentos
Aula 5 – Beta e Alfa de Jensen
Aula 6 – Tracking error

Módulo 3 - Planejamento da aposentadoria

Aula 1 – Introdução ao planejamento de aposentadoria
Aula 2 – Formas de se aposentar
Aula 3 – Previdência social: Regimes e regras da nova previdência
Aula 4 – Previdência social – Tipos de aposentadoria e benefícios
Aula 5 – Estrutura da previdência complementar
Aula 6 – Características dos planos de previdência complementar
Aula 7 –  PGBL e VGBL: Similaridades
Aula 8 –  PGBL e VGBL: Diferenças
Aula 9 – Planos tradicionais e cobertura de riscos
Aula 10 – Resgates e rendas
Aula 11 –  Regimes e tributação e portabilidade

Módulo 4 - Gestão de riscos e planejamento de seguros

Aula 1 – História e conceitos básicos
Aula 2 – Estrutura do mercado
Aula 3 – Resseguro e cosseguro
Aula 4 – Conceitos essenciais – Parte 1
Aula 5 – Conceitos essenciais – Parte 2
Aula 6 – Conceitos essenciais – Parte 3
Aula 7 – Seguros de vida
Aula 8 – Seguros educacional e auto
Aula 9 – Seguros residencial e saúde
Aula 10 – Responsabilidade civil e rural
Aula 11 – Seguros empresarial e habitacional

Módulo 5 - Planejamento fiscal

Aula 1 – Conceitos, características e tipos de tributos e princípio da legalidade tributária
Aula 2 – Outros princípios
Aula 3 – Imunidade e isenção tributária
Aula 4 – Planejamento tributário
Aula 5 – Imposto de renda
Aula 6 – Tabela progressiva IRPF
Aula 7 – Declaração de ajuste anual de IRPF
Aula 8 – Declaração simplificada
Aula 9 – Outras formas de recolhimento de IR
Aula 10 – Rendimentos tributáveis recebidos de PJ
Aula 11 – Outros recebimentos de PJ
Aula 12 – Rendimentos no exterior
Aula 13 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 1
Aula 14 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 2
Aula 15 – Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva
Aula 16 – Simples nacional
Aula 17 – Lucro presumido
Aula 18 – Lucro real
Aula 19 – Tributação de renda fixa
Aula 20 – IR para os mercados de ações e opções
Aula 21 – IR para operações de day trade
Aula 23 – IR para operações de swap
Aula 24 – IR para fundos de investimento
Aula 25 – Tributação de fundos imobiliários e de ações
Aula 26 – IOF
Aula 27 –  Tributação dos investimentos no exterior – Introdução
Aula 28 – Conjunturas do País em relação aos investimentos no exterior
Aula 29 –  Rerct – Regime especial de regularização cambial e tributária
Aula 30 – Princípio de tributação de investimentos no exterior
Aula 31 – Compensação de tributos pagos no exterior
Aula 32 – Depósitos em conta no exterior
Aula 33 –  Moeda estrangeira mantida em espécie
Aula 34 – Ganhos de capital ou rendimentos auferidos em investimentos no exterior
Aula 35 – Alíquotas para tributação de ganhos de capital
Aula 36 – Ganho de capital conforme a origem dos recursos
Aula 37 – Aplicação via fundos de investimento no exterior
Aula 38 – Empresas controladas ou coligadas sediadas no exterior
Aula 39 – Private Investment Companies
Aula 40 – LLC – Companhia de responsabilidade limitada
Aula 41 – Herança no exterior
Aula 42 – Resumo – Investimento no exterior

Módulo 6 - Planejamento sucessório

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Questões preliminares
Aula 3 – Graus de parentesco
Aula 4 – Parentesco por afinidade
Aula 5 – Regimes de bens (Introdução)
Aula 6 – Comunhão parcial de bens
Aula 7 – Comunhão universal de bens
Aula 8 – Participação final nos aquestos
Aula 9 – Separação total de bens
Aula 10 – União estável
Aula 11 – Introdução ao direito das sucessões
Aula 12 – Sucessão legítima e herdeiros necessários
Aula 13 – Meação e herança do cônjuge
Aula 14 – Meação e herança do cônjuge – Ordem de vocação hereditária
Aula 15 – Regras gerais de sucessão
Aula 16 – Exercícios de herança do cônjuge
Aula 17 – Direito de representação
Aula 18 – Renúncia à herança
Aula 19 – Herança jacente e vacante
Aula 20 – Exclusão do herdeiro por indignidade
Aula 21 – Deserdação
Aula 22 – Inventário
Aula 23 – Doação
Aula 24 – Usufruto
Aula 25 – Testamento
Aula 26 – Cláusulas restritivas no testamento
Aula 27 – Previdência privada e seguro de vida
Aula 28 – Tributação
Aula 29 – Holdings
Aula 30 – Holding imobiliária
Aula 31 – Sucessão no exterior – Introdução
Aula 32 – Sucessão no exterior – Trusts e fundações privadas
Aula 33 – Fundo de investimento em participação

Professores

Claudio Juchem

Professor do Mundo Financeiro

Eduardo Tavares, CEA

Professor do Mundo Financeiro

Felipe Garrán, PhD

CEO e Professor do Mundo Financeiro

Wladimir Macedo, CFP®

Professor do Mundo Financeiro

Ficou com alguma dúvida? Agende uma conversa com o coordenador do curso!

Dúvidas frequentes

Após o pagamento confirmado, você receberá um e-mail de confirmação de matrícula com algumas instruções de acesso.

As dúvidas serão tiradas com os professores via grupo de Telegram.

Você poderá acessar por 400 dias.

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.

A garantia do curso é de 7 dias. Você pode solicitar o reembolso integral dentro deste prazo.

Entre em contato com o nosso atendimento e confira mais informações sobre cupons de desconto para alunos e ex-alunos.