Curso preparatório CFP®

Estude com a escola credenciada à Planejar!

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Informações Básicas

  • Curso online (aulas gravadas)
  • Investimento: R$ 3.300,00 ou 10x de R$ 330,00
  • Videoaulas: 337
  • Exercícios: 1145
    Simulados modulares: 24
  • Carga horária: 216h
  • Prazo de acesso: 31/12/21
  • Agende uma conversa com o coordenador do curso

Conheça o Curso Preparatório CFP®

CURSO completo, assertivo e aderente

Curso completo, online e totalmente atualizado, com conteúdo programático com grande aderência às exigências da Planejar. 

Curso Preparatório CFP®

Videoaulas

Mais de 300 videoaulas dinâmicas, didáticas, leves e eficientes. Todas com animações e layout estratégico, que permitem a melhor assimilação do conteúdo e facilidade na hora de revisar a matéria.

Exercícios e sIMULADOS

Após cada aula você fará exercícios de fixação e, no término do módulo, simulados. Isso vai permitir que você chegue no dia da prova ainda mais confiante e ciente do que vem pela frente. No total, são mais de 1000 exercícios.

Professores especialistas

Você terá como professores especialistasmestres doutores, que possuem formação acadêmica diferenciada e vivência profissional de alto nível.

FÓRUM

Fórum de esclarecimento em cada videoaula para que você consiga esclarecer dúvidas de maneira mais rápida e assertiva.

SEGURO-REPROVAÇÃO

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Curso Preparatório CFP® será reativado. 

**Mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. **

O Mundo Financeiro é uma das escolas credenciadas à Planejar®

Clique aqui para conferir!

E quem serão seus professores?

Felipe Garrán - Mundo Financeiro

Felipe Garrán, PhD

Doutor em Finanças pela USP, CEO do Mundo Financeiro. Certificado CEA, CGA e CNPI e professor de Finanças na FIA Business School. Além disso, é coordenador dos cursos de pós-graduação e MBA na FIA Business School.

Claudio Juchem - Mundo Financeiro

Claudio Juchem

Graduado em Direito pela Universidade Paulista. Atuou durante 32 anos nas principais instituições financeiras – multinacionais e nacionais – do país.
Foi instrutor da BMF, ANBIMA e Infomoney.
Atualmente é professor na FIA Business School, ABBC e INFI-Febraban. 

Eduardo Tavares, CEA

Especialista em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA Business School e sócio-fundador do Mundo Financeiro. Certificado CEA e, além disso, professor de Finanças para cursos de Pós-graduação e MBA na FIA Business School. 

Wladimir Macedo - Mundo Financeiro

Wladimir Macedo, CFP®

Especialista em Mercados Financeiros pela Mackenzie e certificado CPA-10, CPA-20, CEA e CFP® e Mestre em Administração pela Uscs. Além disso, profissional com mais de 10 anos no Mercado Financeiro. Ao longo de sua jornada, atuou nos maiores bancos privados no Brasil. Atualmente é Especialista de Investimentos no Banco do Brasil.

Alan Ghani - Mundo Financeiro

Alan Ghani, PhD

Doutor em Finanças pela USP. Atualmente é consultor para investimentos no Brasil e no exterior, professor de Economia e Finanças na pós e no MBA da FIA e da SaintPaul. Também é palestrante nas áreas de Economia e Política, e articulista do Infomoney. Foi eleito em 2020 um dos economistas mais influentes no Twitter.

Curso Preparatório CFP®

Veja o que nossos ex-alunos que conquistaram o selo CFP® disseram!

Mais uma etapa vencida! Depois de muito esforço e dedicação, a recompensa! Após a comprovação de experiência profissional, poderei finalmente ostentar a marca CFP®️. Meu agradecimento aos professores e a toda equipe do Mundo Financeiro , pelo material de qualidade e a excelência na abordagem do conteúdo.

Murilo Guedes

Lucas Cardarelli

[...] o grande diferencial do Mundo Financeiro é apresentar o conteúdo de forma extremamente didática, fazendo com que o aluno aprenda de fato cada um dos temas abordados pela prova de forma aprofundada. Obrigado por todo apoio e conhecimento compartilhado ao longo dessa trajetória!

Lucas Cardarelli

Faça igual aos nossos ex-alunos, escolha o Mundo Financeiro. Estamos com você até a aprovação!

Conteúdo Programático

O nosso conteúdo programático é extenso e totalmente aderente ao que é cobrado na prova. Ao todo são 337 aulas divididas em 6 módulos. Clique abaixo, para conferir todas as aulas que você vai ver no curso.

Imersão CFP®

Confira os melhores momentos da Imersão CFP®

Para fechar com chave ouro, é hora da revisão final!

AO VIVO E ONLINE

São aulas divertidas, dinâmicas, didáticas e com dicas fundamentais para o grande dia!

bônus

BÔNUS 1

Imersão CFP®

Na reta final você vai participar da Imersão CFP®, ou seja, estar imerso durante 10 dias com mais exercícios juntamente com nossos professores.*
Vai ser o momento de tirar as últimas dúvidas antes da prova! As aulas serão ao vivo e online das 19h às 22h.

R$ 799,00

BÔNUS 2

Cronograma Exclusivo

Ao adquirir o Curso Preparatório CFP®, você vai receber um Cronograma de Estudos Exclusivo.
Esse cronograma vai ser uma ferramenta que vai te acompanhar até o dia da prova, auxiliando de maneira prática na organização dos seus estudos. Com ele você vai saber o número de horas e dias necessários para cada módulo, revisão e assim por diante.

R$ 99,00

Grupo Oficial no Telegram

Se tiver dúvidas, é só enviar mensagem no grupo oficial.
Além disso, você vai ter a oportunidade de participar de um ecossistema em que diversos profissionais do Mercado Financeiro e professores participam ativamente. O famoso e importante networking, concorda comigo?

Essa oportunidade não tem preço!

*Imersão CFP não é vendido separadamente

Investimento

Preparatório CFP® R$ 3.300,00

+

Cronograma CFP® R$ 99,00

+

Imersão CFP® R$ 799,00

=

De R$ 4.198,00

Por R$ 3.300,00 

CFP® - Turma de 2021

R$4198
R$ 3.300
00
  • Preparatório CFP®
  • Cronograma CFP®
  • Imersão CFP®
  • Acesso até o mês de Dezembro

Boleto

10% de desconto no boleto à vista 
R$ 2.970,00

Cartão de Crédito

Em até 10x R$ 330,00

Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá uma mensagem de boas-vindas no seu e-mail.

Todos os alunos matriculados em 2021 terão acesso ao curso até dezembro do mesmo ano. Caso não seja obtida a aprovação, basta encaminhar o comprovante de reprovação de um dos exames de 2021 para que o acesso seja reativado para abril de 2022.

* Em caso de pagamento via boleto, o acesso ao curso será liberado apenas após a compensação do boleto (normalmente em 2 dias úteis).

Curso Preparatório CFP®

Conteúdo Programático

Módulo 1 - Planejamento Financeiro

O processo de planejamento financeiro

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento
Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades
Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente
Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes
Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente
Aula 8 – Passo 3 – Considerações dobre riscos
Aula 9 – Passo 3 – Política de investimentos
Aula 10 – Passo 3 – Objetivos de retorno
Aula 11 – Passo 3 – API – Parte 1
Aula 12 – Passo 3 – API – Parte 2
Aula 13 – Passo 4 – Desenvolver recomendações
Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia
Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações
Aula 16 – Exemplo de questão de prova
Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente

Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Termos e expressões
Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar
Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e Objetividade
Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e Profissionalismo
Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, Confidencialidade e Diligência
Aula 7 – Regras 1 a 4
Aula 8 – Regras 5 a 8
Aula 9 – Regras 9 a 12
Aula 10 – Regras 13 a 16
Aula 11 – Regras 17 a 20
Aula 12 – Regras 21 a 25
Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1
Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Ambiente Macroeconômico e Fundamentos de Economia e Finanças

Aula 1 – PIB, inflação e taxas de juros
Aula 2 – Política Monetária
Aula 3 – Política Fiscal
Aula 4 – Política Cambial
Aula 5 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
Aula 6 – Conselho Monetário Nacional
Aula 7 – Banco Central
Aula 8 – Comissão de Valores Mobiliários
Aula 9 – Conselho Nacional de Seguros Privados
Aula 10 – Superintendência de Seguros Privados
Aula 11 – Conselho Nacional de Previdência Complementar
Aula 12 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Aula 13 – B3
Aula 14 – BSM
Aula 15 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
Aula 16 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
Aula 17 – Taxa de retorno
Aula 18 – Trazendo a valor presente
Aula 19 – Determinando a taxa do período
Aula 20 – Regimes de capitalização – juros simples
Aula 21 – Regimes de capitalização – juros compostos
Aula 22 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas
Aula 23 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo
Aula 24 – Taxa real X taxa nominal
Aula 25 – Séries uniformes de pagamento
Aula 26 – Série antecipada X série postecipada
Aula 27 – Introdução aos sistemas de amortização
Aula 28 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price
Aula 29 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC
Aula 30 – Comparação SAC x PRICE
Aula 31 – Perpetuidade
Aula 32 – Desconto Simples
Aula 33 – Taxa Mínima de Atratividade
Aula 34 – Payback
Aula 35 – Taxa Interna de Retorno
Aula 36 – Taxa interna de retorno modificada
Aula 37 – Valor Presente Líquido (VPL)

Ambiente Regulatório

Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases
Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime
Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas
Aula 4 – Abrangência da lei
Aula 5 – O COAF
Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros
Aula 7 – Comunicação de operações financeiras
Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1
Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2
Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3
Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4
Aula 12 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 5
Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”
Aula 14 – CMN 2.554/98

Nivelamento 

Aula 2 – Medidas de dispersão – variância
Aula 3 – Medidas de dispersão – desvio padrão
Aula 4 – Medidas de dispersão – aplicação
Aula 5 – Risco e retorno esperados
Aula 6 – Valores esperados
Aula 7 – Medidas de associação entre duas variáveis
Aula 8 – Correlação – aprofundamento

Gestão Financeira

Aula 1 – Balanço Patrimonial
Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros
Aula 3 – Análise de capital de giro
Aula 4 – Demonstrativos de resultados
Aula 5 – Orçamento familiar
Aula 6 – Balanço patrimonial familiar
Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física
Aula 8 – Leasing
Aula 9 – Consórcios
Aula 10 – Financiamento imobiliário
Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor
Aula 12 – Custo Efetivo Total

Finanças Comportamentais

Aula 1 – Teoria de finanças comportamentais x teoria Moderna de finanças
Aula 2 – Heurísticas: disponibilidade, representatividade e ancoragem
Aula 3 – Teoria da perspectiva, excesso de confiança e auto atribuição
Aula 4 – Status quo, efeito de manada e desconto hiperbólico

Módulo 2 - Gestão de Ativos e Investimentos

Instrumentos de Renda Fixa

Aula 1 – Introdução à renda fixa
Aula 2 – LTN
Aula 3 – NTN-F
Aula 4 – NTN-B (Tesouro IPCA+)
Aula 5 – Duration
Aula 6 – LFT
Aula 7 – Tesouro Direto
Aula 8 – Depósitos em Poupança
Aula 9 – CDB, RDB e DPGE
Aula 10 – Certificado de Operações Estruturadas (COE)
Aula 11 – Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Aula 12 – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
Aula 13 – Letra Financeira (LF)
Aula 14 – Depósito Interfinanceiro e CCCB
Aula 15 – Operações Compromissadas
Aula 16 – FGC
Aula 17 – Debêntures
Aula 18 – Notas promissórias
Aula 19 – CRI e CRA
Aula 20 – Análise do benefício de IR
Aula 21 – Índices Anbima
Aula 22 – Títulos públicos americanos

Instrumento de Renda Variável

Aula 1 – Ações: conceito, tipos; classes
Aula 2 – Avaliação de ações
Aula 3 – Modelo de precificação de ações
Aula 4 – DDM
Aula 5 – Lucro por ação
Aula 6 – Índice preço lucro
Aula 7 – Preço x Valor Patrimonial
Aula 8 – Dividend Yield
Aula 9 – Enterprise Value x EBITDA
Aula 10 – Tipos de ordens
Aula 11 – Governança Corporativa
Aula 12 – Índices de ações amplos
Aula 13 – Índices específicos de ações – Parte 1
Aula 14 – Índices específicos de ações – Parte 2
Aula 15 – Mercados de Bolsa e Balcão
Aula 16 – Análise técnica
Aula 17 – Análise fundamentalista
Aula 18 – Oferta pública de valores mobiliários

Teoria Moderna de Carteiras / Alocação de Ativos e Rebalanceamento

Aula 1 – Tipos de risco e diversificação
Aula 2 – Teoria moderna de carteiras e função utilidade
Aula 3 – Teoria do portfólio – Markowitz, carteira ótima, fronteira eficiente e CML
Aula 4 – CAPM
Aula 5 – APT
Aula 6 – Alocação de Ativos
Aula 7 – Estratégias de rebalanceamento

Derivativos

Aula 1 – Conceito e ambientes de negociação
Aula 2 – Mercado a termo
Aula 3 – Mercado a termo de dólar / NDF
Aula 4 – Mercado futuro
Aula 5 – Mercado futuro de DI
Aula 6 – Mercado futuro de cupom cambial
Aula 7 – Mercado futuro de Ibovespa
Aula 8 – Mercado de swap
Aula 9 – Compra de call
Aula 10 – Venda de call
Aula 11 – Compra de put
Aula 12 – Venda de put
Aula 13 – Questões operacionais e de preço
Aula 14 – Especulação, alavancagem e hedge com derivativos
Aula 15 – Opções: operações de financiamento
Aula 16 – Opções: straddle e strangle
Aula 17 – Opções: box de 4 pontas
Aula 18 – Opções: Caps, Floor e Collar

Fundos de Investimentos

Aula 1 – Definições gerais
Aula 2 – Agentes envolvidos na indústria de fundos
Aula 3 – Fundos: responsabilidades do administrador
Aula 4 – Investidores diferenciados
Aula 5 – Direitos e deveres do cotista
Aula 6 – Tipos de fundos
Aula 7 – Divulgação de informação
Aula 8 – Classificação de fundos (CVM)
Aula 9 – Classificação Anbima de fundos
Aula 10 – Carteira Administrada

Investimentos em imóveis

Aula 1 – Conhecendo o mercado imobiliário
Aula 2 – Investindo em imóveis
Aula 3 – Riscos e custos
Aula 4 – Fundos de Investimento Imobiliário
Aula 5 – Tributação de fundos imobiliários
Aula 6 – Comparação: fundos x imóveis

Tipos de Riscos dos Investimentos

Aula 1 – Risco de crédito
Aula 2 – Risco de mercado
Aula 3 – Duration de Macaulay e Duration Modificada
Aula 4 – Outros riscos: reinvestimento, resgate antecipado, inflação e câmbio
Aula 5 – Riscos de aplicação em renda variável
Aula 6 – Outros riscos: liquidez e operacional

Mensuração de Retorno

Aula 1 – Gestão e mensuração de risco
Aula 2 – Stress test, backtesting, stop-loss e vix
Aula 3 – Mensuração de retorno: Sharpe e Treynor
Aula 4 – Gestão e mensuração do risco e retorno dos investimentos
Aula 5 – Beta e Alfa de Jensen
Aula 6 – Tracking error

Módulo 3 - Planejamento de Aposentadoria

Aula 1 – Introdução aos Planos de Previdência e Previdência Aberta
Aula 2 – Formas de se aposentar
Aula 3 – Previdência Social: Regimes e Regras da Nova Previdência
Aula 4 – Previdência Social – Tipos de Aposentadoria e Benefícios
Aula 5 – Estrutura da Previdência Complementar
Aula 6 – Características dos Planos de Previdência Complementar
Aula 7 –  PGBL e VGBL: Similaridades
Aula 8 –  PGBL e VGBL: Diferenças
Aula 9 –  Planos de Cobertura de Riscos
Aula 10 –  Resgates e Rendas
Aula 11 –  Regimes e Tributação e Portabilidade

Módulo 4 - Gestão de Risco e Seguradoria

Aula 1 – História e estrutura dos seguros
Aula 2 – Estrutura do mercado
Aula 3 – Resseguro e Cosseguro
Aula 4 – Conceitos essenciais – Parte 1
Aula 5 – Conceitos essenciais – Parte 2
Aula 6 – Conceitos essenciais – Parte 3
Aula 7 – Seguros de vida
Aula 8 – Seguros educacional e auto
Aula 9 – Seguros residencial e saúde
Aula 10 – Responsabilidade civil e rural
Aula 11 – Seguros empresarial e habitacional

Módulo 5 - Planejamento Fiscal

Aula 1 – Conceitos, características e tipos de tributos e princípio da legalidade tributária
Aula 2 – Outros princípios
Aula 3 – Imunidade e isenção tributária
Aula 4 – Planejamento tributário
Aula 5 – Imposto de Renda
Aula 6 – Tabela progressiva IRPF
Aula 7 – Declaração de ajuste anual de IRPF
Aula 8 – Declaração simplificada
Aula 9 – Outras formas de recolhimento de IR
Aula 10 – Rendimentos tributáveis recebidos de PJ
Aula 11 – Outros recebimentos de PJ
Aula 12 – Rendimentos no exterior
Aula 13 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 1
Aula 14 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 2
Aula 15 – Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva
Aula 16 – Simples Nacional
Aula 17 – Lucro presumido
Aula 18 – Lucro real
Aula 19 – Tributação de renda fixa
Aula 20 – IR para os mercados de ações e opções
Aula 21 – IR para operações de day trade
Aula 23 – IR para operações de swap
Aula 24 – IR para fundos de investimento
Aula 25 – Tributação de fundos imobiliários e de ações
Aula 26 – IOF
Aula 27 –  Tributação dos Investimentos no Exterior – Introdução
Aula 28 – Conjunturas do País em relação aos investimentos no exterior
Aula 29 –  Rerct – Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
Aula 30 – Princípio de tributação de investimentos no exterior
Aula 31 – Compensação de tributos pagos no exterior
Aula 32 – Depósitos em conta no exterior
Aula 33 –  Moeda estrangeira mantida em espécie
Aula 34 – Ganhos de capital ou rendimentos auferidos em investimentos no exterior
Aula 35 – Alíquotas para tributação de ganhos de capital
Aula 36 – Ganho de capital conforme a origem dos recursos
Aula 37 – Aplicação via fundos de investimento no exterior
Aula 38 – Empresas controladas ou coligadas sediadas no exterior
Aula 39 – Private Investment Companies
Aula 40 – LLC – Companhia de responsabilidade limitada
Aula 41 – Herança no exterior
Aula 42 – Resumo – Investimento no exterior

Módulo 6 - Planejamento Sucessório

Aula 1 – Introdução, instrumentos jurídicos e graus de parentesco
Aula 2 – Regimes de Bens
Aula 3 – ATENÇÃO! Mudança do STF: equiparação do Companheiro ao Cônjuge para fins sucessórios
Aula 4 – União estável e sucessão legítima
Aula 5 – Meação, herança do cônjuge e colação
Aula 6 – Direito de representação
Aula 7 – Situações de afastamento de necessários
Aula 8 – Testamento
Aula 9 – Inventário
Aula 10 – Tributação
Aula 11 – Doação
Aula 12 – Aspectos societários e holding
Aula 13 – Outros instrumentos de sucessão no Brasil e sucessão internacional
Aula 14 – Trusts e fundações

vem ser CFP® com o Mundo Financeiro!

7 dias de garantia

O Mundo Financeiro é uma das escolas credenciadas à Planejar®

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FAQ

Após a confirmação do pagamento, você receberá uma mensagem de boas-vindas. O login e a senha de acesso serão os mesmos que você cadastrou no momento da matrícula. No ambiente de estudos, você encontrará todo o conteúdo do curso e poderá estudar no seu próprio ritmo por meio de computador, tablet ou smartphone.

Para você acessar a plataforma de estudos, será necessário ir a nossa plataforma (www.mundofinanceiro.com.br), clicar em “Login”, e entrar com usuário e senha cadastrados. O curso aparecerá do lado esquerdo, em “Meus Cursos”.

Todos os alunos matriculados em 2021 terão acesso ao curso até dezembro do mesmo ano. Caso não seja obtida a aprovação, basta encaminhar o comprovante de reprovação de um dos exames de 2021 para que o acesso seja reativado para abril de 2022.

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

O tempo estimado de dedicação é de 216 horas (videoaulas + sugestão de tempo para estudos).

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Preparatório será reativado mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. O prazo para o envio desses documentos é de até 60 dias após a divulgação do gabarito oficial pela Planejar.

Após a aprovação no exame, o candidato terá que comprovar que tem curso superior completo e experiência no contato com clientes pessoas físicas em pelo menos uma das seguintes atividades: Processo de Planejamento Financeiro Pessoal, Investimentos, Seguros, Planejamento de Aposentadoria, Planejamento fiscal ou Planejamento sucessório.

E quanto tempo de experiência precisa ser comprovada? 3 anos de experiência não supervisionada ou 1 ano de experiência supervisionada.

Já passou em algum módulo?

Nós oferecemos a opção de você estudar apenas os módulo que deseja. Conheça o CFP® Modular.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 1
Planejamento Financeiro 38%
Módulo 2
Gestão de Ativos e Investimentos 19%
Módulo 3
Planejamento de Aposentadoria 13%
Módulo 4
Gestão de Riscos e Seguros 11%
Módulo 5
Planejamento Fiscal 10%
Módulo 6
Planejamento Sucessório 9%