CFP® Módulo 1

Planejamento Financeiro

MÓDULO 1 CFP®

Módulo 1 CFP® – Planejamento Financeiro

Videoaulas

Mais de 100 videoaulas dinâmicas, didáticas, leves eficientes, que facilitam a assimilação do conteúdo.

 

Exercícios e Simulados

Mais de 550 exercícios aderentes ao exame da Planejar para que você pratique os conceitos aprendidos e 4 simulados.

 

Seguro-reprovação

Se você não passar nesse módulo, seu acesso será reativado*. 

**Mas é preciso prestar a prova e enviar o resultado oficial da Planejar.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente

Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento

Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades

Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente

Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes

Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente

Aula 8 – Passo 3 – Considerações dobre riscos

Aula 9 – Passo 3 – Política de investimentos

Aula 10 – Passo 3 – Objetivos de retorno

Aula 11 – Passo 3 – API – Parte 1

Aula 12 – Passo 3 – API – Parte 2

Aula 13 – Passo 4 – Desenvolver recomendações

Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia

Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações

Aula 16 – Exemplo de questão de prova

Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do client

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Termos e expressões

Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar

Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e Objetividade

Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e Profissionalismo

Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, Confidencialidade e Diligência

Aula 7 – Regras 1 a 4

Aula 8 – Regras 5 a 8

Aula 9 – Regras 9 a 12

Aula 10 – Regras 13 a 16

Aula 11 – Regras 17 a 20

Aula 12 – Regras 21 a 25

Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1

Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Capacidades

Aula 3 – Capacidades: Coleta

Aula 4 – Coleta e as competências do planejador

Aula 5 – Análise

Aula 6 – Capacidades: Síntese

Aula 7 – Habilidades

Aula 8 – Conhecimentos

Aula 1 – PIB, inflação e taxas de juros

Aula 2 – Política Monetária

Aula 3 – Política Fiscal

Aula 4 – Política Cambial

Aula 5 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional

Aula 6 – Conselho Monetário Nacional

Aula 7 – Banco Central

Aula 8 – Comissão de Valores Mobiliários

Aula 9 – Conselho Nacional de Seguros Privados

Aula 10 – Superintendência de Seguros Privados

Aula 11 – Conselho Nacional de Previdência Complementar

Aula 12 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Aula 13 – B3

Aula 14 – BSM

Aula 15 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Aula 16 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa

Aula 17 – Taxa de retorno

Aula 18 – Trazendo a valor presente

Aula 19 – Determinando a taxa do período

Aula 20 – Regimes de capitalização – juros simples

Aula 21 – Regimes de capitalização – juros compostos

Aula 22 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas

Aula 23 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo

Aula 24 – Taxa real X taxa nominal

Aula 25 – Séries uniformes de pagamento

Aula 26 – Série antecipada X série postecipada

Aula 27 – Introdução aos sistemas de amortização

Aula 28 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price

Aula 29 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC

Aula 30 – Comparação SAC x PRICE

Aula 31 – Perpetuidade

Aula 32 – Desconto Simples

Aula 33 – Taxa Mínima de Atratividade

Aula 34 – Payback

Aula 35 – Taxa Interna de Retorno

Aula 36 – Taxa interna de retorno modificada

Aula 37 – Valor Presente Líquido (VPL)

Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases

Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime

Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas

Aula 4 – Abrangência da lei

Aula 5 – O COAF

Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros

Aula 7 – Comunicação de operações financeiras

Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1

Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2

Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3

Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4

Aula 12 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 5

Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”

Aula 14 – CMN 2.554/98

Aula 2 – Medidas de dispersão – variância

Aula 3 – Medidas de dispersão – desvio padrão

Aula 4 – Medidas de dispersão – aplicação

Aula 5 – Risco e retorno esperados

Aula 6 – Valores esperados

Aula 7 – Medidas de associação entre duas variáveis

Aula 8 – Correlação – aprofundamento

Aula 1 – Balanço Patrimonial

Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros

Aula 3 – Análise de capital de giro

Aula 4 – Demonstrativos de resultados

Aula 5 – Orçamento familiar

Aula 6 – Balanço patrimonial familiar

Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física

Aula 8 – Leasing

Aula 9 – Consórcios

Aula 10 – Financiamento imobiliário

Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor

Aula 12 – Custo Efetivo Total

Aula 1 – Teoria de finanças comportamentais x teoria Moderna de finanças

Aula 2 – Heurísticas: disponibilidade, representatividade e ancoragem

Aula 3 – Teoria da perspectiva, excesso de confiança e auto atribuição

Aula 4 – Status quo, efeito de manada e desconto hiperbólico

VEJA O QUE NOSSOS EX-ALUNOS QUE CONQUISTARAM O cfp® DISSERAM!

A combinação entre o método de ensino, as aulas rápidas, os exercícios de fácil assimilação e a Imersão “fecham” a preparação para a prova. Todos os professores têm uma didática ótima, o que facilita a assimilação do conteúdo [...]

Marcelo Zolli

[...] curso bem completo, alinhado com o conteúdo da prova, e a didática dos professores é muito boa, além disso, são pessoas com experiência de mercado, o que faz que o conhecimento seja de fato absorvido e aplicado no dia a dia, achei o curso muito além da prova, conteúdo para a vida.

Filipe Peres

O curso do Mundo Financeiro foi exatamente o que eu precisava para me preparar para a Prova do CFP. Os vídeos são curtos e bem direcionados aos tópicos da prova, dessa forma eu conseguia rapidamente revisar um assunto importante. Além disso, a experiência e didática dos professores foi pra mim um diferencial.

André Pauletto

As aulas são concisas, diretas ao ponto e com recursos didáticos que facilitam o entendimento do conteúdo. Existe uma estrutura pedagógica pensada de maneiraque, tranquilamente, deixe-se a cargo do Mundo Financeiro conduzir o processo: basta que se caminhe junto aos professores e às suas indicações e as chances de sucesso são expressivas. O curso tem elevada aderência à prova, tornando materiais de terceiros dispensáveis e supérfluos.

Lucas Moura Alves de Souza

[...] Material atualizado e com aulas mais curtas e que prendem a atenção do aluno. Obrigado Mundo Financeiro!

Kirk Holanda Pereira

Obrigado, Mundo Financeiro. Passei de primeira graças às aulas que assisti e exercícios que fiz com vocês.

Maurício Miele

Faça igual aos nossos ex-alunos, escolha o Mundo Financeiro. Estamos com você até a aprovação!

investimento

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Boleto

À vista no boleto você tem 10% de desconto = R$ 1.170,00

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Em até 10x R$ 130,00

Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá uma mensagem de boas-vindas no seu e-mail.

* Em caso de pagamento via boleto, o acesso ao curso será liberado apenas após a compensação do boleto (normalmente em 2 dias úteis).

vem ser CFP® com o Mundo Financeiro!

O Mundo Financeiro é uma das escolas credenciadas à Planejar®

FAQ

Após a confirmação do pagamento, você receberá uma mensagem de boas-vindas. O login e a senha de acesso serão os mesmos que você cadastrou no momento da matrícula. No ambiente de estudos, você encontrará todo o conteúdo do curso e poderá estudar no seu próprio ritmo por meio de computador, tablet ou smartphone.

Para você acessar a plataforma de estudos, será necessário ir a nossa plataforma (www.mundofinanceiro.com.br), clicar em “Login”, e entrar com usuário e senha cadastrados. O curso aparecerá do lado esquerdo, em “Meus Cursos”.

Você terá acesso até o dia do exame correspondente a turma que está matriculado. Se você faz parte do Preparatório Turma de Agosto, você terá acesso até o dia 30 de agosto. Por outro lado, se estiver matriculado no Preparatório Turma de Dezembro, você terá acesso até 6 de dezembro.

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Preparatório será reativado mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. O prazo para o envio desses documentos é de até 60 dias após a divulgação do gabarito oficial pela Planejar.