Mundo Financeiro

CFP® Módulo 1

Planejamento financeiro

Informações Básicas

  • Curso online (aulas gravadas)
  • Investimento: R$ 1.300,00 ou 10x de R$ 130,00
  • Videoaulas: 125
  • Exercícios: 125
  • Simulados Modulares: 4
  • Prazo de acesso: 400 dias

Módulo 1 CFP® – Planejamento financeiro

Videoaulas

Mais de 100 videoaulas dinâmicas, didáticas, leves e eficientes, que facilitam a assimilação do conteúdo.

Conteúdo

Mais de 300 exercícios aderentes ao exame da Planejar para que você pratique os conceitos aprendidos e 4 simulados.

Seguro reprovação

Se você não passar nesse módulo, seu acesso será reativado*.

*Mas é preciso prestar a prova e enviar o resultado oficial da Planejar.

Conteúdo programático

Módulo 1

Aula 1Introdução à processo de planejamento financeiro
Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento
Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades
Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente
Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes
Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente
Aula 8 – Passo 3 – Considerações sobre riscos
Aula 9Passo 3 – API – Parte 1
Aula 10 – Passo 3 – API – Parte 2
Aula 11Passo 3 – Objetivos de retorno
Aula 12Passo 4 – Desenvolver recomendações
Aula 13 – Passo 4 – Política de Investimentos
Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia
Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações
Aula 16 – Exemplo de questão de prova
Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente
Aula 18Principais conceitos
SimuladoO Processo de Planejamento Financeiro

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Termos e expressões
Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar
Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e objetividade
Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e profissionalismo
Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, confidencialidade e diligência
Aula 7 – Regras 1 a 4
Aula 8 – Regras 5 a 8
Aula 9 – Regras 9 a 12
Aula 10 – Regras 13 a 16
Aula 11 – Regras 17 a 20
Aula 12 – Regras 21 a 25
Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1
Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Aula 1 – Introdução
Aula 2Capacidades
Aula 3Capacidades: Coleta
Aula 4Coleta e as competências do planejador
Aula 5Análise
Aula 6Capacidades: Síntese
Aula 7Habilidades
Aula 8Conhecimentos
Aula 9Resumo dos principais conceitos

Aula 1 – PIB (Produto Interno Bruto)
Aula 2 – Inflação
Aula 3 – Taxa de juros
Aula 4 – Política monetária
Aula 5 – Política fiscal
Aula 6 – Política cambial
Aula 7 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
Aula 8 – Conselho Monetário Nacional
Aula 9 – Banco Central
Aula 10 – Comissão de Valores Mobiliários
Aula 11 – Conselho Nacional de Seguros Privados
Aula 12 – Superintendência de Seguros Privados
Aula 13 – Conselho Nacional de Previdência Complementar
Aula 14 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Aula 15 – B3
Aula 16 – BSM
Aula 17 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
Aula 18 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
Aula 19 – Taxa de retorno
Aula 20 – Trazendo a valor presente
Aula 21 – Determinando a taxa do período
Aula 22 – Regimes de capitalização – juros simples
Aula 23 – Regimes de capitalização – juros compostos
Aula 24 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas
Aula 25 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo
Aula 26 – Taxa real X taxa nominal
Aula 27 – Séries uniformes de pagamento
Aula 28 – Série antecipada X série postecipada
Aula 29 – Introdução aos sistemas de amortização
Aula 30 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price
Aula 31 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC
Aula 32 – Comparação SAC x PRICE
Aula 33 – Perpetuidade
Aula 34 – Taxa Mínima de Atratividade
Aula 35 – Payback
Aula 36 – Taxa Interna de Retorno
Aula 37 – Taxa interna de retorno modificada
Aula 38 – Valor Presente Líquido (VPL)
Aula 39 – Taxa Spot e Taxa Forward
Aula 40 – Desconto Simples
Aula 41 – Simulado de Fundamentos de Finanças

Aula 1 – Conceito e fases
Aula 2 – Operações suspeitas
Aula 3 – Arcabouço legal
Aula 4 – Penas
Aula 5 – Quem está sujeito à lei?
Aula 6 – Identificação dos clientes
Aula 7 – Procedimentos para conhecer os clientes
Aula 8 – Quem são as pessoas expostas politicamente (PEP)
Aula 9 – Registros de operações e sua manutenção
Aula 10 – Comunicação de operações financeiras
Aula 11 – Cumprimento de sanções de indisponibilidade dos bens
Aula 12 – Organismos e mecanismos de PLD/FT
Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”
Aula 14 – CMN 2.554/98
Aula 15 – Usos indevidos de informação privilegiada

Aula 1 – Balanço patrimonial
Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros
Aula 3 – Orçamento familiar
Aula 4 – Balanço patrimonial familiar
Aula 5 – Índices de diagnóstico
Aula 6 – Exercício de prova
Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física
Aula 8 – Leasing
Aula 9 – Consórcios
Aula 10 – Financiamento imobiliário
Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor
Aula 12 – Custo efetivo total

Veja os depoimentos de Ex-alunos

Faça igual aos nossos ex-alunos, escolha o Mundo Financeiro. Estamos com você até a aprovação!

Investimento

Módulo 1 CFP® - Planejamento Financeiro

R$2300
R$ 1.300
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  • Conteúdo acertivo
  • Desconto especial
  • Seguro reprovação
  • Especialistas
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Assim que seu pagamento for confirmado, você receberá uma mensagem de boas-vindas no seu e-mail

*Em caso de pagamento via boleto, o acesso ao curso será liberado após a compensação do boleto (Normalmente em até 2 dias úteis)

FAQ

Após a confirmação do pagamento, você receberá uma mensagem de boas-vindas. O login e a senha de acesso serão os mesmos que você cadastrou no momento da matrícula. No ambiente de estudos, você encontrará todo o conteúdo do curso e poderá estudar no seu próprio ritmo por meio de computador, tablet ou smartphone.

Para você acessar a plataforma de estudos, será necessário ir a nossa plataforma (www.mundofinanceiro.com.br), clicar em “Login”, e entrar com usuário e senha cadastrados. O curso aparecerá do lado esquerdo, em “Meus Cursos”.

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

Sim, você pode parcelar até 10x sem juros.

Se você não passar no exame (completo ou modular) corresponde a turma que está matriculado, seu acesso ao Preparatório será reativado mediante comprovação de matrícula e resultado oficial da Planejar. O prazo para o envio desses documentos é de até 60 dias após a divulgação do gabarito oficial pela Planejar.