Preparatório CFP® – Curso completo Online

Introdução

O curso Preparatório para o CFP® foi preparado por profissionais experientes do mercado financeiro e que conhecem muito bem essa certificação. Ele traz aos alunos o conteúdo completo cobrado na prova da Planejar com aulas dinâmicas e de visual atraente que garantem uma excelente experiência de aprendizado, consolidada pelos exercícios ao final de cada vídeo.

Se você vai prestar a prova completa, esse curso é para você. Ele traz o conteúdo dos 6 módulos, além de exercícios com alta aderência ao que é cobrado no exame.


Diferenciais

Veja as características que tornam o curso do Mundo Financeiro o melhor do mercado:

Atualizado para o novo programa da prova, segundo divulgado pela Planejar para 2019
Curso Indicado pela Planejar, responsável pela certificação CFP® no Brasil
Acompanhamento de estudos em grupo de WhatsApp com roteiro dia-a-dia e tira dúvidas com os professores do curso
215 vídeos com animações que permitem a melhor assimilação do conteúdo
Conteúdo programático com grande aderência ao que é cobrado na prova da Planejar
Vídeos curtos, bem planejados e diagramados por tópicos, facilitando a organização do aprendizado
Questões de fixação seguindo a apresentação dos vídeos e possibilitando o aprendizado ativo por parte do aluno
Simulados com questões muito semelhantes às encontradas pelos alunos na prova da Planejar
Fórum de esclarecimento de dúvidas para cada aula do curso
Acesso ao Imersão CFP® sem custos adicionais. São 400 exercícios, muito semelhantes aos da prova, resolvidos e comentados pelos professores, em vídeo-aulas.


Acesso até o seu sucesso

A gente leva muito a sério a tarefa de levar nossos alunos à conquista dos seus sonhos. Por isso, quem se matricula em nosso curso tem acesso até conseguir a sua certificação. Para garantir o acesso, contudo, o aluno precisa comprovar a sua participação em cada prova de certificação, após a data de matrícula, juntamente com o resultado fornecido pela Planejar.
Vamos juntos?


Investimento

O valor do curso é de R$ 3.300,00, podendo ser pago em 10x de R$ 330,00, sem juros.

Há desconto para pagamento à vista em boleto. Nesse caso, o valor do curso é de R$ 2.970,00.

O acesso ao curso será liberado apenas após a compensação do boleto.

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Informações complementares

O acesso ao curso é de uso pessoal e intransferível. A sua a compra só pode ser feita em nome de pessoa física e é proibido o acesso ao curso por mais de um usuário.

Ao adquirir o curso, o aluno recebe acesso simultâneo a todo o conteúdo do curso completo, ou seja, os seis módulos que compõem o curso.

Disponibilizamos um cronograma de estudos para os nossos alunos. O aluno indica qual será a data de início dos seus estudos e lhe fornecemos um cronograma de quais aulas ele deve assistir a cada dia.

 Tempo estimado de dedicação: 150 horas.


Para quem é este curso?

O Preparatório para o CFP – Curso Completo é indicado para os profissionais que já atuam ou desejam atuar na área de Planejamento Financeiro e estão em busca da certificação CFP (Certified Financial Planner), concedida no Brasil pela Planejar.

Em seu conteúdo, o Preparatório para o CFP – Curso Completo aborda de maneira detalhada e didática todos os assuntos cobrados na prova para obtenção da certificação CFP.

Não há pré-requisitos para os alunos que desejam se inscrever no curso. As primeiras aulas abordam os conceitos básicos de Matemática Financeira e Análise de Investimentos. Em seguida, nossa trilha de aprendizado segue para os tópicos mais avançados.


Conteúdo Programático

Módulo 1

Módulo 1 - O processo de planejamento financeiro

Principais conceitos

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente

Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento

Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades

Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente

Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes

Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente

Aula 8 – Passo 3 – API – Parte 1

Aula 9 – Passo 3 – API – Parte 2

Aula 10 – Passo 3 – Consideração sobre riscos

Aula 11 – Passo 3 – Política de Investimentos

Aula 12 – Passo 3 – Objetivos de retorno

Aula 13 – Passo 4 – Desenvolver recomendações

Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia

Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações

Aula 16 – Exemplo de questão de prova

Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente

Módulo 1 - Prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases

Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime

Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas

Aula 4 – Abrangência da lei

Aula 5 – O COAF

Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros

Aula 7 – Comunicação de operações financeiras

Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1

Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2

Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3

Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4

Aula 12 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 5

Aula 13 – Princípio “Conheça seu Cliente”

Módulo 1 - Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Termos e expressões

Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar

Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e Objetividade

Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e Profissionalismo

Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, Confidencialidade e Diligência

Aula 7 – Regras 1 a 4

Aula 8 – Regras 5 a 8

Aula 9 – Regras 9 a 12

Aula 10 – Regras 13 a 16

Aula 11 – Regras 17 a 20

Aula 12 – Regras 21 a 25

Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1

Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Módulo 1 - Perfil de Competências do Planejador Financeiro

Resumo dos principais conceitos

Aula 1 – Introdução

Aula 2 – Capacidades

Aula 3 – Capacidades: Coleta

Aula 4 – Coleta e as competências do planejador

Aula 5 – Análise

Aula 6 – Capacidades: Síntese

Aula 7 – Habilidades

Aula 8 – Conhecimentos

Módulo 1 - Ambiente Macroeconômico e Fundamentos de Economia e Finanças

Aula 1 – PIB, inflação e taxas de juros

Aula 2 – Política Monetária

Aula 3 – Política Fiscal

Aula 4 – Política Cambial

Aula 5 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional

Aula 6 – Conselho Monetário Nacional

Aula 7 – Banco Central

Aula 8 – Comissão de Valores Mobiliários

Aula 9 – Conselho Nacional de Seguros Privados

Aula 10 – Superintendência de Seguros Privados

Aula 11 – Conselho Nacional de Previdência Complementar

Aula 12 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Aula 13 – B3

Aula 14 – BSM

Aula 15 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)

Aula 16 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa

Aula 17 – Taxa de retorno

Aula 18 – Trazendo a valor presente

Aula 19 – Determinando a taxa do período

Aula 20 – Regimes de capitalização – juros simples

Aula 21 – Regimes de capitalização – juros compostos

Aula 22 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas

Aula 23 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo

Aula 24 – Taxa real X taxa nominal

Aula 25 – Séries uniformes de pagamento

Aula 26 – Série antecipada X série postecipada

Aula 27 – Introdução aos sistemas de amortização

Aula 28 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price

Aula 29 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC

Aula 30 – Comparação SAC x PRICE

Aula 31 – Perpetuidade

Aula 32 – Desconto Simples

Aula 33 – Taxa Mínima de Atratividade

Aula 34 – Payback

Aula 35 – Taxa Interna de Retorno

Aula 36 – Taxa interna de retorno modificada

Aula 37 – Valor Presente Líquido (VPL)

Aula 38 – Simulado de Fundamentos de Finanças

Módulo 1 - Ambiente Regulatório

Aula 1 – Conceito de lavagem de dinheiro e fases

Aula 2 – Principais operações que são indícios de crime

Aula 3 – Leis e circulares, crimes antecedentes e penas

Aula 4 – Abrangência da lei

Aula 5 – O COAF

Aula 6 – Identificação de clientes e manutenção de registros

Aula 7 – Comunicação de operações financeiras

Aula 8 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 1

Aula 9 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 2

Aula 10 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 3

Aula 11 – Circular Bacen 3461/09 – Parte 4

Aula 12 – Princípio “conheça seu cliente”

Aula 13 – CMN 2.554/98

Módulo 1 - Gestão Financeira

Aula 1 – Balanço Patrimonial

Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros

Aula 3 – Análise de capital de giro

Aula 4 – Demonstrativos de resultados

Aula 5 – Orçamento familiar

Aula 6 – Balanço patrimonial familiar

Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física

Aula 8 – Leasing

Aula 9 – Consórcios

Aula 10 – Financiamento imobiliário

Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor

Aula 12 – Custo Efetivo Total

Módulo 2

Módulo 2 - Finanças Comportamentais

Aula 1 – Teoria de finanças comportamentais x teoria Moderna de finanças

Aula 2 – Heurísticas: disponibilidade, representatividade e ancoragem

Aula 3 – Teoria da perspectiva, excesso de confiança e auto atribuição

Aula 4 – Status quo, efeito de manada e desconto hiperbólico

Módulo 2 - Instrumentos de Renda Fixa

Aula 1 – Introdução à renda fixa

Aula 2 – LTN

Aula 3 – NTN-F

Aula 4 – NTN-B (Tesouro IPCA+)

Aula 5 – Duration

Aula 6 – LFT

Aula 7 – Tesouro Direto

Aula 8 – Depósitos em Poupança

Aula 9 – CDB, RDB e DPGE

Aula 10 – Certificado de Operações Estruturadas (COE)

Aula 11 – Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Aula 12 – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Aula 13 – Letra Financeira (LF)

Aula 14 – Depósito Interfinanceiro e CCCB

Aula 15 – Operações Compromissadas

Aula 16 – FGC

Aula 17 – Debêntures

Aula 18 – Notas promissórias

Aula 19 – CRI e CRA

Aula 20 – Análise do benefício de IR

Aula 21 – Índices Anbima

Aula 22 – Títulos públicos americanos

Módulo 2 - Mercado de Ações

Aula 1 – Ações: conceito, tipos; classes

Aula 2 – Avaliação de ações

Aula 3 – Modelo de precificação de ações

Aula 4 – DDM

Aula 5 – Lucro por ação

Aula 6 – Índice preço lucro

Aula 7 – Preço x Valor Patrimonial

Aula 8 – Dividend Yield

Aula 9 – Enterprise Value x EBITDA

Aula 10 – Tipos de ordens

Aula 11 – Governança Corporativa

Aula 12 – Índices de ações amplos

Aula 13 – Índices específicos de ações – Parte 1

Aula 14 – Índices específicos de ações – Parte 2

Aula 15 -Mercados de Bolsa e Balcão

Aula 16 – Análise técnica

Aula 17 – Análise fundamentalista

Aula 18 – Oferta pública de valores mobiliários

Módulo 2 - Teoria Moderna de Carteiras / Alocação de Ativos e Rebalanceamento

Aula 1 – Tipos de risco e diversificação

Aula 2 – Teoria moderna de carteiras e função utilidade

Aula 3 – Teoria do portfólio – Markowitz, carteira ótima, fronteira eficiente e CML

Aula 4 – CAPM

Aula 5 – APT

Aula 6 – Alocação de Ativos

Aula 7 – Estratégias de rebalanceamento

Módulo 2 - Derivativos

Aula 1 – Conceito e ambientes de negociação

Aula 2 – Mercado a termo

Aula 2 – Mercado a termo

Aula 3 – Mercado a termo de dólar / NDF

Aula 4 – Mercado futuro

Aula 5 – Mercado futuro de DI

Aula 6 – Mercado futuro de cupom cambial

Aula 7 – Mercado futuro de Ibovespa

Aula 8 – Mercado de swap

Aula 9 – Compra de call

Aula 10 – Venda de call

Aula 11 – Compra de put

Aula 12 – Venda de put

Aula 13 – Questões operacionais e de preço

Aula 14 – Especulação, alavancagem e hedge com derivativos

Aula 15 – Opções: operações de financiamento

Aula 16 – Opções: straddle e strangle

Aula 17 – Opções: box de 4 pontas

Aula 18 – Opções: Caps, Floor e Collar

Módulo 2 - Fundos de Investimentos

Aula 1 – Definições gerais

Aula 2 – Agentes envolvidos na indústria de fundos

Aula 3 – Fundos: responsabilidades do administrador

Aula 4 – Investidores diferenciados

Aula 5 – Direitos e deveres do cotista

Aula 6 – Tipos de fundos

Aula 7 – Divulgação de informação

Aula 8 – Classificação de fundos (CVM)

Aula 9 – Classificação Anbima de fundos

Aula 10 – Carteira Administrada

Módulo 2 - Investimentos em imóveis

Aula 1 – Conhecendo o mercado imobiliário

Aula 2 – Investindo em imóveis

Aula 3 – Riscos e custos

Aula 4 – Fundos de Investimento Imobiliário

Aula 5 – Tributação de fundos imobiliários

Aula 6 – Comparação: fundos x imóveis

Módulo 2 - Tipos de Riscos dos Investimentos

Aula 1 – Risco de crédito

Aula 2 – Risco de mercado

Aula 3 – Duration de Macaulay e Duration Modificada

Aula 4 – Outros riscos: reinvestimento, resgate antecipado, inflação e câmbio

Aula 5 – Riscos de aplicação em renda variável

Aula 6 – Outros riscos: liquidez e operacional

Módulo 2 - Mensuração de Retorno

Aula 1 – Gestão e mensuração de risco

Aula 2 – Stress test, backtesting, stop-loss e vix

Aula 3 – Mensuração de retorno: Sharpe e Treynor

Aula 4 – Gestão e mensuração do risco e retorno dos investimentos

Aula 5 – Beta e Alfa de Jensen

Aula 6 – Tracking error

Módulo 3

Modulo 3 - Planejamento de Aposentadoria

Aula 1 – Introdução aos Planos de Previdência e Previdência Aberta

Aula 2 – Previdência Básica – Aprofundamento

Aula 3 – Previdência – Novos Ítens

Aula 4 – Estrutura da Previdência Complementar

Aula 5 – Produtos de Previdência: PGBL e VGBL

Aula 6 – Taxa de Carregamento e Portabilidade

Aula 7 – Uso da Reserva de Previdência

Aula 8 – Regimes de Tributação e Sinistro

Módulo 4

Modulo 4 - Gestão de Risco e Seguros

Aula 1 – História e estrutura dos seguros

Aula 2 – Conceitos de seguros – Parte 1

Aula 3 – Conceitos de seguros – Parte 2

Aula 4 – Motivos para contratar um seguro

Aula 5 – Produtos

Aula 6 – Seguro de automóvel

Aula 7 – Seguro Residencial

Aula 8 – Seguro saúde e seguros rurais

Aula 9 – Seguro empresarial e seguro no exterior

Módulo 5

Modulo 5 - Planejamento Fiscal

Aula 1 – Conceitos, características e tipos de tributos e princípio da legalidade tributária

Aula 2 – Outros princípios

Aula 3 – Imunidade e isenção tributária

Aula 4 – Planejamento tributário

Aula 5 – Imposto de Renda

Aula 6 – Tabela progressiva IRPF

Aula 7 – Declaração de ajuste anual de IRPF

Aula 8 – Declaração simplificada

Aula 9 – Outras formas de recolhimento de IR

Aula 10 – Rendimentos tributáveis recebidos de PJ

Aula 11 – Outros recebimentos de PJ

Aula 12 – Rendimentos no exterior

Aula 13 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 1

Aula 14 – Rendimentos isentos ou não tributáveis – Parte 2

Aula 15 – Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva

Aula 16 – Simples Nacional

Aula 17 – Lucro presumido

Aula 18 – Lucro real

Aula 19 – Tributação de renda fixa

Aula 20 – IR para os mercados de ações e opções

Aula 21 – IR para operações de day trade

Aula 23 – IR para operações de swap

Aula 24 – IR para fundos de investimento

Aula 25 – Tributação de fundos imobiliários e de ações

Aula 26 – IOF

Módulo 6

Modulo 6 - Planejamento Sucessório

Aula 1 – Introdução, instrumentos jurídicos e graus de parentesco

Aula 2 – Regimes de Bens

Aula 3 – ATENÇÃO! Mudança do STF: equiparação do Companheiro ao Cônjuge para fins sucessórios

Aula 4 – União estável e sucessão legítima

Aula 5 – Meação, herança do cônjuge e colação

Aula 6 – Direito de representação

Aula 7 – Situações de afastamento de necessários

Aula 8 – Testamento

Aula 9 – Inventário

Aula 10 – Tributação

Aula 11 – Doação

Aula 12 – Aspectos societários e holding

Aula 13 – Outros instrumentos de sucessão no Brasil e sucessão internacional

Aula 14 – Trusts e fundações

 


Por que fazer este curso no Mundo Financeiro?

  1. Porque é um curso online no qual você consegue estudar a hora que preferir. As aulas e exercícios estão disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana.
  2. As aulas ocorrem em um formato dinâmico priorizando a experiência do aluno no aprendizado. Os vídeos são curtos contendo estritamente o que o aluno precisará para ser bem-sucedido na certificação e possuem um formato agradável com recursos visuais bem trabalhados para facilitar o aprendizado.
  3. Há um balanceamento ótimo entre teoria e exercícios, tornando o conhecimento aplicável e preparando o aluno para a certificação.
  4. Há um cronograma de estudos dinâmico. O aluno informa a data de início dos seus estudos e a planilha informa quais temas deverão ser estudados dia-a-dia. Andamos com você até o dia da prova!
  5. Há sessões de resolução de exercícios em tempo real transmitidas pela Internet. Nessas sessões são resolvidas questões semelhantes às que normalmente estão presentes na prova de certificação. Se você perder o dia ou horário da sessão, poderá acessá-la depois no programa do curso.
  6. Há simulados, nos quais os alunos podem verificar o andamento do seu aprendizado. Isso permite que nossos alunos cheguem no dia da prova confiantes e sabendo o que enfrentarão.
  7. Nossos professores trabalham com os temas que ministram, são profissionais de referência em suas áreas de atuação e possuem excelente didática.

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Daniel Silva

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